Cómo gestionar los tipos de documentos y carpetas

Nota de alcance: este artículo sólo cubre las tres pestañas confirmadas correctamente por cable: Cuenta, Aplicaciones de servicio, y Órdenes de servicio. Las otras cuatro pestañas de categoría apuntan actualmente a la categoría de backend incorrecto - ver Número conocido — cuatro pestañas de configuración de documentos se conectan a la categoría incorrecta - no uses los pasos de este artículo en esos.

Encienda carpetas personalizadas/clasificación tipodoc para una categoría de documento, y defina los tipos de doc que los miembros pueden etiquetar documentos con.

Antes de empezar

El Gestionar la configuración de docs y su organización debe tener Documentos habilitados.

Pasos

Toggles de fuerza

1. Ve Ajustes → Documentos, elegir Cuenta, Aplicaciones de servicioo Órdenes de servicio, entonces abre el Configuración sub-tab.
2. Si Carpetas personalizadas o Clasificación del tipo Doc muestra como un interruptor en vivo (más que un chip bloqueado), cambiarlo y hacer clic Guardar cambios.

Tipos de Doc

1. En la misma categoría, abra la Tipos de Doc sub-tab.
2. Haga clic Agregar tipo Doc.
3. Rellene Código (período, hasta 12 caracteres, único dentro de esta categoría), Título (hasta 24 caracteres), y un opcional Descripción (hasta 256 caracteres).
4. Pulse Enter o haga clic en la marca de verificación para guardar.

Para editar o retirar un tipo de doc

Haga clic en el icono del lápiz para editar el Título/Descripción (el código no se puede cambiar una vez creado). Haga clic en el icono para desactivar un tipo de doc — esto no lo elimina, simplemente lo oculta de nueva clasificación manteniendo intactos los datos históricos.