Votre carnet d'adresses de contacts

Contacts (sous Organisateur dans votre navigation, /contacts) est un carnet d'adresses personnel complet, plus proche de l'application Contacts de votre téléphone que de tout ce qui se trouve sur un prospect CRM.Il n'apparaît sous Organisateur que si votre organisation a activé le CRM et que vous maintenez la touche Voir les contacts C'est vrai, mais c'est un système d'objets véritablement séparé des champs de contact d'un lead.

Ce n'est pas la même chose que le contact principal d'un lead

A CRM Plomb Il contient son propre « contact principal » intégré — nom, adresse électronique, numéro de téléphone — saisi lors de la création du prospect (voir Comment créer un lead Ces données sont stockées dans l’enregistrement du prospect lui-même et concernent la personne dont provient un prospect spécifique. Contacts, ce module, est un carnet d'adresses séparé et autonome que vous créez vous-même : des enregistrements complets de style vCard avec plusieurs adresses e-mail, téléphones, adresses, organisations, URL, gestionnaires de messagerie instantanée, anniversaires et relations, organisés en carnets et groupes.Les deux ne sont pas liés — ajouter quelqu'un à votre carnet d'adresses ici ne crée ni ne met à jour un lead, et vice versa.

Contacter les livres

Chaque contact vit dans un Livre de contactLes livres sont personnels — il n'y a aucun moyen de voir ou de modifier les livres d'un autre membre, et chaque membre reçoit son propre livre par défaut. Un livre peut être renommé, avoir une couleur d'accentuation, être caché des sélectionneurs sans le supprimer (Afficher dans les listes Suppression d'un livre — la suppression d'un livre entraîne la suppression de ses contacts et de ses groupes.

Groupes

Dans un livre, un Groupe C'est une façon plus légère de marquer un sous-ensemble de contacts (par exemple, "Décideurs" ou "Newsletter").La suppression d'un groupe ne supprime jamais les contacts qu'il contient - seul le groupe disparaît.

Contacter les sources

A/HRC/WG.1/WG.2/WG.3/WG.4 Contacter la source est un compte externe (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud, ou un serveur CalDAV/CardDAV personnalisé) auquel vous vous connectez pour que KamoUniverse puisse synchroniser les contacts à partir de celui-ci.À ce stade, la connexion de Apple iCloud ou d'une source CalDAV/CardDAV personnalisée fonctionne directement avec un nom d'utilisateur et un mot de passe; Google Workspace et Microsoft 365 ne le font pas — la boîte de dialogue recueille le choix et affiche une note indiquant qu'une fenêtre contextuelle OAuth est à venir, mais aucune fenêtre contextuelle ne s'ouvre réellement, donc choisir l'un ou l'autre fournisseur aujourd'hui ne complète pas une connexion Comment connecter une source de contact externe