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Gestion de patrimoine

Suivi instantané des leads pour Gestion de patrimoine

Répondez à chaque nouveau lead en quelques secondes avec les membres de SI, acheminez-les vers la bonne personne et voyez quelles sources convertissent. Offrez un service client hautement tactile avec un historique complet.

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Suivi instantané des leads

  • Appelle ou envoie de nouveaux prospects en quelques secondes
  • Itinéraires par règles, par rotation ou par territoire
  • Réservez des réunions directement sur les calendriers de votre équipe
  • Montre quelles sources de leads convertissent réellement

Difficultés communes

  • La vitesse décide qui gagne le client
  • Les documents sensibles doivent être manipulés avec précaution
  • La conformité nécessite un historique de communication complet
  1. 1

    Connectez vos formulaires web et vos sources de prospects

  2. 2

    Définir des règles de routage pour votre équipe

  3. 3

    Ajoutez un membre du SI pour établir le premier contact instantanément

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