कैसे एक खाता पर लोगों को प्रबंधित करने के लिए

ध्यान दें: यह खाता है सदस्य टैब (जो इस विशिष्ट खाते से जुड़ा हुआ है), नहीं /account पृष्ठ का अलग सदस्य/सदस्य टैब, जो अपने संगठन के स्टाफ रोस्टर के बजाय प्रबंधन - देखें खाता रिकॉर्ड क्या है? उस अंतर के लिए।.

किसी खाते से जुड़े लोगों के बीच प्राथमिक संपर्क जोड़ें, निकालें या सेट करें।.

शुरू करने से पहले

खाता खोलें - देखें कैसे ब्राउज़ करें और लेखा खोजें

चरण

सदस्य जोड़ें

1. खाते पर सदस्य टैब, क्लिक सदस्य जोड़ें.
2. पिकर में, अपने संगठन की निर्देशिका को नाम से खोजें - दोनों कर्मचारी और गैर-स्टाफ सदस्य पात्र हैं, क्योंकि खाता के लिए भुगतान करने वाला व्यक्ति अक्सर पेरोल पर नहीं होता है। पहले से ही खाते पर कोई भी चयन करने योग्य नहीं दिखाता है।.
3. एक या अधिक लोगों का चयन करें और पुष्टि करें।.

प्राथमिक सदस्य सेट करें

1. पर सदस्य टैब, उस व्यक्ति को ढूंढें जिसे आप प्राथमिक चाहते हैं।.
2. अपनी पंक्ति के बगल में स्टार आइकन पर क्लिक करें ()प्राथमिक रूप में सेट करें).

सदस्य निकालें

1. व्यक्ति की पंक्ति का पता लगाएं और हटाए गए आइकन पर क्लिक करें।.
2. संवाद में पुष्टि करें। यदि व्यक्ति खाता का प्राथमिक सदस्य है, तो आपको चेतावनी दी जाती है कि उन्हें हटाने से खाते को एक दूसरे को सेट करने तक छोड़ दिया जाता है - उनका स्वयं का सदस्य रिकॉर्ड हटा नहीं जाता है, केवल इस खाते से अलग है।.

क्या आप देखेंगे

सदस्य टैब, और खाता का अवलोकन कार्ड (प्राथमिक सदस्य/प्राथमिक ईमेल/फोन), तुरंत अद्यतन करें। प्रत्येक सदस्य की पंक्ति एक आइकन दिखाती है जिसमें संकेत मिलता है कि वे कर्मचारी हैं या एक गैर-स्टाफ सदस्य हैं, और एक भूमिका लेबल (प्राथमिक सदस्य, खाता प्रबंधक, या सदस्य)।.