लेखा
एक खाता एक स्थापित ग्राहक है - एक कंपनी या एक व्यक्ति जो आप पहले से ही व्यवसाय करते हैं। जहां एक लीड एक संभावना है, एक खाता एक संबंध है, और रिकॉर्ड एक ही स्थान पर इसके बारे में सब कुछ रखने के लिए बनाया गया है।.
यहां शुरू करें
क्या एक खाता रिकॉर्ड होल्ड एक खाते में आठ टैबों के माध्यम से चलकर बताते हैं कि वास्तव में प्रत्येक पर क्या रहता है। यह एक वास्तविक विषमता को भी बताता है: लेखा स्क्रीन एक मेनू प्रविष्टि के पीछे बैठता है जो दिखता है कि यह मानव संसाधन से संबंधित है। यह एक एचआर स्क्रीन नहीं है; मेनू प्रविष्टि का पुन: उपयोग किया गया था।.
हर दिन काम
- खाता कैसे बनाएं और खाता विवरण कैसे संपादित करें
- कैसे ब्राउज़ करें और लेखा खोजें - कई में से एक खोजें
- कैसे एक खाता पर लोगों को प्रबंधित करने के लिए - कौन आपका संपर्क ग्राहक के अंदर हैं
- खाता लीड्स, उद्धरण और ऑर्डर कैसे देखें - वाणिज्यिक इतिहास
- कैसे एक खाता नोट्स और इतिहास को देखने के लिए - क्या कहा गया है और क्या बदला गया है
- खाता पर दस्तावेज़ कैसे प्रबंधित करें - दस्तावेज़ वॉल्ट, जो बंधक ग्राहकों के लिए केवल सार्थक है
टाइड अप
- डुप्लिकेट लेखा कैसे प्राप्त करें - जब एक ही ग्राहक ने दो बार प्रवेश किया। यह एक विशिष्ट अनुमति की जरूरत है।.
- खाता कैसे हटाएं - जो नष्ट होने के बजाय निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए इससे जुड़ी कुछ भी नहीं है।.
एक खाता से कनेक्ट करना
लीड की तरफ से, खाता नहीं है। खाता लीड टैब में एक "एसोसिएट लीड" बटन होता है जो अभी तक कुछ नहीं करता है।. कैसे एक खाता के लिए लीड लिंक करने के लिए वास्तविक मार्ग है।.
