क्या एक खाता रिकॉर्ड होल्ड

देखें लीड्स, अवसर और लेखा पहला - यह लेख मानता है कि आपको पहले से ही एक खाता पता है कि वाणिज्य-पक्ष ग्राहक / कंपनी एक लीड लिंक रिकॉर्ड करती है। यह एक रिकॉर्ड पर वास्तव में क्या है, और स्क्रीन को कैसे गेट किया जाता है, में एक वास्तविक विषमता को कवर करता है।.

एक लायक flagging विसंगति: नौसेना गेट क्या स्क्रीन करता है मैच नहीं करता है

A लेखा नौसेना आइटम (nav)components.nav.options.accounts, करने के लिए मार्ग /account(d) को गेट किया जाता है organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') और आंतरिक कीवर्ड करता है employees, hr, hrsयह गेट मानव संसाधन के आकार का है। लेकिन स्क्रीन यह खुलती है, डिफ़ॉल्ट रूप से खाता ब्राउज़र - एक वास्तविक CRM / वाणिज्य ग्राहक-खाता प्रबंधक (अनुसंधान, निर्माण, हटाने, डुप्लिकेट विलय), उसी पर बनाया गया Account लीड्स अवधारणा लेख में वर्णित वस्तु, इसमें कोई मानव संसाधन डेटा नहीं है।.

स्पष्टीकरण यह है कि /account एक स्क्रीन नहीं है - यह तीन है, एक टैब बार साझा करना:

1. लेखा (डिफ़ॉल्ट टैब) - वास्तविक CRM खाता ब्राउज़र। यह वही है जो इस लेख का बाकी है, और बाकी लेख इस फ़ोल्डर में, कवर करते हैं।.
2. सदस्य और सदस्य - ये हैं नहीं खाता डेटा वे खुला TeamMemberManagerइसके अलावा, सदस्यों और टीम के सदस्यों को जोड़ने और ब्राउज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ही ऑर्ग-रोस्टर टूल (आपके संगठन की दो बीजीय स्टाफ भूमिकाएं - वर्कस्पेस के एसेंशियल सेटअप प्रलेखन को सिक्योरिटी रोल्स पर देखें)। उनके "add" बटन सीधे करने के लिए मार्ग /settings/member/new और /settings/team-member/new.

इसलिए HR-flavored नेव गेट टैब 2 और 3 से मेल खाता है, टैब 1 नहीं - जिस टैब पर आप डिफ़ॉल्ट रूप से उतरते हैं और एक यह फ़ोल्डर दस्तावेज़ एक CRM सुविधा है जो HR के आकार के दरवाजे के पीछे रहती है। यदि कोई सदस्य है कर्मचारी लेकिन कोई सीआरएम लीड / खाता अधिकार नहीं है, वे अभी भी इस गेट के माध्यम से खाता ब्राउज़र तक पहुंच सकते हैं; इसके विपरीत, जो किसी को खाता प्रबंधन करना चाहिए लेकिन इसमें कमी नहीं है कर्मचारी इस मद को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। आशय पर अनुमान लगाने के बजाय समीक्षा के लिए इसे ध्वजांकित करना - यह पढ़ता है कि नौसेना प्रविष्टि को मैच के लिए अद्यतन किए जाने वाले गेट के बिना पुनर्प्रयोजन किया गया था।.

यह लेख, और हर दूसरे में कैसे Accounts/ फ़ोल्डर, कवर केवल लेखा टैब - वास्तविक CRM खाता ब्राउज़र। सदस्य/टीम सदस्य टैब ऑर्ग स्टाफ प्रशासन हैं, जो पहले से ही उस कोण से कहीं अधिक कवर किया गया है।.

खाता रिकॉर्ड क्या है

खाता खोलना/account/view/{id}) एक हेडर (प्रदर्शन नाम, आईडी, सक्रिय / निष्क्रिय राज्य, कर छूट और विपणन चिप्स) और आठ टैब दिखाता है:

• अवलोकन - स्टेट कार्ड (कुल ऑर्डर, कुल खर्च, लीड्स, सदस्य) और खाता जानकारी के सारांश, संपर्क जानकारी, प्राथमिक शिपिंग पता, हाल के नोट्स, हाल के ऑर्डर और हाल के लीड्स। सब कुछ अपने खुद के पूरे टैब में लिंक करता है।.
• लीड्स — प्रत्येक लीड इस खाते से जुड़ा हुआ है। An एसोसिएट लीड बटन मौजूद है लेकिन वायर्ड नहीं है (एक "एसोसिएट लीड (अभी जल्द ही आने वाला)" नोटिस दिखाता है) - एक खाता के लिए लीड कनेक्ट करने का वास्तविक तरीका लीड की तरफ से है। देखें कैसे एक खाता के लिए लीड लिंक करने के लिए
• उद्धरण - इस खाते में किसी भी लीड के खिलाफ हर उद्धरण को उठाया गया। उद्धरण लीड से बनाए जाते हैं, वे खाते से नहीं - यह टैब केवल एक रोलअप है।.
• आदेश - इस खाते द्वारा रखे गए प्रत्येक वाणिज्य आदेश के साथ ऑर्डर कार्रवाई जो खरीददार के रूप में इस खाते से पहले एक नया खुदरा ऑर्डर खुलता है। देखें खुदरा ऑर्डर कैसे बनाएं
• सदस्य (account-scoped) /account ऊपर पृष्ठ का अपना सदस्य टैब) - इस विशिष्ट खाते से जुड़े लोग: कौन प्राथमिक संपर्क है, कौन और (स्टाफ या गैर-स्टाफ) उस पर है।.
• नोट - केवल पढ़ने के लिए; इस खाते के आदेशों के खिलाफ रिकॉर्ड किए गए नोट्स दिखाता है। कोई खाता स्तर का नोट संगीतकार नहीं है, क्योंकि नोट स्कीमा में ऑर्डर के खिलाफ संग्रहीत होते हैं, न कि खाते के खिलाफ।.
• दस्तावेज़ - एक दस्तावेज़ वॉल्ट बंधक-vertical ऋण आवेदनों (बोरोअर्स, प्रति लोन दस्तावेज़ आवश्यकताओं के लिए बनाया गया है, वर्कफ़्लो को स्वीकार / अस्वीकार करें). वास्तविक और काम करना, लेकिन केवल एक बंधक आवेदन से जुड़े खातों के लिए सार्थक; अन्य खातों पर यह बस खाली है।.
• इतिहास — सब कुछ है कि खाते पर बदल गया है का एक पूरा लेखा परीक्षा निशान: फ़ील्ड संपादित, सदस्यों को जोड़ा गया / निकाल दिया गया, लीड्स / आदेश जुड़े, पते बदल दिया, विलय.