कैसे एक खाता के लिए लीड लिंक करने के लिए

ध्यान दें: लीड विवरण पृष्ठ के "अधिक" मेनू में एक "Convert" आइटम है - यह एक प्लेसहोल्डर है जो सिर्फ "आज" दिखाता है और कुछ भी नहीं करता है। कोई लीड-टू-काउंट रूपांतरण नहीं है। वास्तविक तंत्र नीचे वर्णित एक खाते से एक लीड को जोड़ रहा है। देखें लीड्स, अवसर और लेखा इन वस्तुओं से कैसे संबंधित है।.

किसी ग्राहक खाते से एक लीड कनेक्ट करें - या तो मौजूदा एक, या एक ब्रांड-नई लीड की संपर्क जानकारी से बनाया गया।.

चरण

1. लीड का विस्तार पृष्ठ खोलें।.
2. लीड इन्फो कार्ड पर, पता लगाएं लेखा पंक्ति। अगर कोई लिंक नहीं है, तो यह दिखाता है असाइन एक साथ खाता बटन; यदि कोई पहले से जुड़ा हुआ है, तो बटन पढ़ता है खाता बदलें.
3. इसे क्लिक करें - आप असाइन खाता पृष्ठ पर जा रहे हैं।.
4. अन्य:
   • एक मौजूदा खाता खोजें और चुनें, फिर क्लिक करें इस खाते में असाइन करेंया
   • क्लिक करें नया खाता बनाएं - यह अपने प्राथमिक संपर्क से लीड के नाम, ईमेल और फोन से पहले से भरा नया खाता फॉर्म खोलता है। इसे स्वचालित रूप से इस लीड को नए खाते से जोड़ता है।.

क्या आप देखेंगे

लीड की खाता पंक्ति अब लिंक्ड खाता दिखाता है (इस पर क्लिक करने से खाता का अपना पेज खुल जाता है)। लीड रिकॉर्ड खुद ही अपरिवर्तित है - लिंकिंग लीड को हटाने, बंद करने या परिवर्तित नहीं करता है।.