How to Look Up a Caller During a Call
Sementara di panggilan (atau sebelum panggilan), tarik catatan timbal yang cocok, log catatan langsung ke sana, atau jadwal panggilan - tanpa meninggalkan softphone.
Sebelum Anda mulai
Itu CRM tab dalam softphone adalah nyata dan kabel ke CRM (ini berbeda dari tab bernama sama di dalam alat Teks / SMS, yang tidak - lihat Apa itu Phone / softphone / Text di KamoUniverse?).
Langkah
- Buka softphone dan klik CRM tab. Ia mengikuti nomor apapun yang sedang dipanggil atau secara langsung; Anda juga dapat mengetikkan suatu angka ke dalam kotak pencarian secara langsung.
- Jika angka cocok satu atau lebih lead, mereka terdaftar - memilih satu jika ada lebih dari satu pertandingan. Jika cocok dengan kontak yang disimpan atau anggota tim internal, itu menunjukkan label yang sesuai. Jika tidak ada yang cocok, Anda ditawarkan Buat memimpin.
- Dengan petunjuk yang dipilih, gunakan aksi cepat:
- Call - hubungi nomor ini.
- Buka Lead - pergi ke catatan penuh memimpin.
- Catatan Catatan - jet catatan yang menyimpan langsung ke memimpin.
- Callback - Membuka komposer penjadwalan yang sama digunakan di tempat lain di CRM, untuk buku panggilan berikut - up pada garis waktu memimpin ini.
- Aktivitas terkini pada lead (catatan, panggilan, dsb.) terdaftar di bawah - klik Tilik semua untuk melihat semuanya di tab Komunikasi memimpin sendiri.
What you 'll see
Catatan dan callbacks yang Anda buat di sini muncul pada memimpin sendiri aktivitas feed segera, persis seperti jika Anda akan menambahkan mereka dari halaman memimpin.
