Cara Kelola Templat Impor Tersimpan

Catatan: template tidak dibuat dari layar ini secara langsung - mereka diciptakan dengan menyimpan pemetaan di akhir dari Import Leads wizard (lihat Cara Impor Petunjuk dari Berkas CSV). Layar ini untuk mengelola dan menggunakan kembali yang telah Anda simpan.

Ganti nama, remap, hapus, atau gunakan ulang templat impor tersimpan tanpa mengubah kolom dari awal setiap kali Anda mengimpor dari vendor yang sama.

Sebelum Anda mulai

Itu Kelola CRM Pengaturan benar, dan setidaknya satu template telah disimpan dari impor CSV sebelumnya.

Langkah

Sunting suatu templat

1. Ke Pengaturan Relasi Klien Manajer Manual Impor Impor Impor Templat.
2. Klik Sunting ikon pada templat yang ingin anda ubah.
3. Update Nama plat dan / atau menyesuaikan pemetaan di antar muka pemetaan yang sama yang digunakan selama impor.
4. Klik Simpan.

Hapus suatu templat

1. Klik Hapus ikon pada templat.
2. Konfirmasi: "Apakah Anda yakin ingin menghapus templat '{name}'? Ini tidak bisa dibatalkan"

Impor berkas baru memakai templat yang disimpan

1. Klik unggah ikon (Unggah berkas baru terhadap templat ini) pada template yang ingin anda gunakan kembali.
2. Pilih sebuah berkas - format yang didukung: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Pilih Impor as- untuk menjalankannya langsung dengan pemetaan template yang disimpan, atau Atur pemetaan remap hanya kolom berkas ini tanpa mengubah template itu sendiri.
4. Jika Anda menyesuaikan pemetaan, klik Impor awal; sebaliknya as- adalah impor berjalan segera.

What you 'll see

Menyunting atau menghapus templat hanya mempengaruhi impor masa depan - tidak menyentuh lead yang telah diimpor dengannya. Jika sebuah template asli pasar / vendor / produk tidak ada lagi, Anda akan diberitahu untuk membuat ulang dari penyihir Import Leads Leads daripada mencoba untuk menggunakan kembali di sini.