Cara Impor Petunjuk dari Berkas CSV

Impor batch dari leads dari sebuah CSV, Excel, atau berkas teks yang terelakan, memetakan kolom ke ruas timbal KamoUniverse.

Sebelum Anda mulai

• Itu Kelola CRM Pengaturan benar.
• Setidaknya satu pasar aktif, vendor, dan produk sudah diatur - impor diblokir jika tidak ada.

Langkah

1. Upload File

1. Ke Pengaturan Relasi Klien Manajer Impor Manual Brasero.
2. Drop atau browse untuk sebuah berkas (CSV, XLS, XLSX, atau TXT).
3. Bila kolom berkas cocok dengan templat impor yang sebelumnya disimpan, pemilih muncul secara otomatis (Kolom sesuai / Sama diurut / mirip) - pilih satu untuk memakai ulang pemetaan, atau lewati untuk memetakan dari awal.

2

1. Pilih Pasar Utama, Vendor, dan Produk Vendor campuran ini milik.
2. Atur pembatas (Koma / Tab / Pipa / Semikolon / Colon) dan apakah baris pertama memiliki tajuk.
3. Secara opsional memuat peta yang berbeda di bawah Muat Peta Tersimpan.

3

1. Hubungkan setiap kolom berkas ke ruas timbal sistem - klik ruas sistem, lalu klik ruas berkas yang mesti ditarik (atau seret satu ke yang lain).
2. Surel, Nama Pertama, dan Nama Belakang harus semua dipetakan - impor diblokir sebaliknya. Merekam ID Petunjuk Vendor kolom adalah opsional tetapi memungkinkan duplikasi deteksi.
3. Bila satu kolom berkas memuat beberapa nilai, menerapkan suatu Undo-type first (Split address, Split Name, or Split Phone) to break it into virtual fields you can map individual.
4. Tambah Transformasi Data untuk pemetaan apapun jika nilai mentah perlu membersihkan - Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalisasi, Format Phone, Format Email, Format Tanggal, Regex Ganti, Nilai Baku. Beberapa rantai transformasi dalam urutan Anda menambahkan mereka.
5. Simpan pemetaan ini secara opsional sebagai templat yang dapat dipakai ulang di bawah Simpan Peta Sebagai.

4. & Impor

1. Periksa Hasil Validasi - contoh dari 10 baris pertama, ditandai Valid / Peringatan / Error.
2. Periksa Pratilik Data dari 3 baris pertama.
3. Klik Impor.

What you 'll see

Impor tidak gagal sebagai sebuah batch keseluruhan pada kesalahan baris - Anda mendapatkan ringkasan: total diproses, diimpor, duplikat, dan kesalahan. Bila diminta, Anda dapat menyimpan pemetaan sebagai templat untuk waktu berikutnya.

Setiap pengimpor dijalankan di bawah Impor Masa Lalu sub- tab, di mana anda dapat lihat laporan galat karena baris yang gagal, re-import baris gagal (secara pilihan menyesuaikan pemetaan pertama), atau unduh berkas asli.