Cara Menyebarkan atau Menyangkal Permintaan Kesempatan
Catatan nama: tindakan yang ditunjukkan dalam UI sebagai "Deny Opportunity" dikendalikan oleh hak bernama Hapus Kesempatan bukan "Deny". Jika Anda menyiapkan peran, mencari nama itu.
Ulasan, menyetujui, menyangkal, atau menutup permintaan rekan untuk cadangan memimpin - dan memahami apa yang (dan tidak) terjadi setelah Anda menyetujui satu.
Sebelum Anda mulai
- Tilik Kesempatan - untuk melihat daftar sama sekali.
- Sunting Kesempatan - untuk menyetujui, mengedit, menutup reservasi, atau meninjau permintaan ekstensi.
- Hapus Kesempatan - untuk menolak permintaan.
Setiap peran dapat diberikan hak ini secara individual - tidak ada tetap "manajer" persyaratan.
Langkah
- Dari bilah aksi Leads, klik Kesempatan untuk dibuka Kesempatan Dicadangkan.
- Gunakan Dicadangkan, Kadaluwarsa, Ditolak, dan Tutup tab untuk menemukan permintaan - sebuah acara permintaan baru di bawah Dicadangkan dengan Menunggu status chip.
- Ke menyetujui: klik ikon gavel (Atur reservasi). Di dialog:
- Tinjau pembenaran agen ("Kasus agen").
- Atur panjang reservasi jika Anda ingin sesuatu selain apa yang diminta.
- Secara opsional mengatur ulang siapa yang memegang kesempatan, di Agen memegang kesempatan ini.
- Ulasan atau atur Overall komisi pada penjualan dan Berbagi komisi rekan split.
- Tambah Catatanmu - agen yang meminta melihat ini.
- Klik Atur reservasi.
- Ke menyangkal: klik ikon blok (Kebodohan Kesempatan). Masukkan a Alasan (agen melihat ini), kemudian klik Kebodohan Kesempatan untuk mengkonfirmasi.
- Untuk meninjau tertunda permintaan ekstensi pada kesempatan yang sudah disiapkan: klik ikon jam (Permintaan ekstensi Ulasan) Ekstensi Grant atau Tolak ekstensi.
- Ke tutup kesempatan cadangan setelah selesai: klik ikon flag (Tandai sebagai ditutup) - ini berlaku segera, tidak ada dialog konfirmasi.
- Klik ikon riwayat pada baris manapun (Tilik riwayat) untuk melihat secara keseluruhan permintaan, persetujuan, penolakan, ekstensi, dan komisi berubah.
What you 'll see
- Disetujui pemesanan pindah ke status dilindungi dan terkunci dalam untuk jendela yang disepakati; catatan komisi keseluruhan dan split rekan menjadi apa yang disepakati, tetapi tidak ada pembayaran terjadi secara otomatis - mengeluarkan komisi yang sebenarnya adalah, langkah manual yang terpisah dilakukan di tempat lain.
- Ditolak permintaan pindah ke tab Ditolak dengan alasan Anda terpasang - catatan tidak dihapus, meskipun hak mengendalikannya dinamakan "Hapus Kesempatan"
- Kadaluwarsa reservasi terjadi pada mereka sendiri saat jendela ditutup - tidak ada tindakan yang diperlukan dari anda.
