Cara Mengubah Nama Label Status Anda
Catatan: ini hanya alat relabeling. 5 status dan sub- status mereka tetap oleh produk - Anda tidak dapat menambahkan, menghapus, atau memesan ulang mereka di sini, hanya mengubah apa yang mereka sebut untuk organisasi Anda. Lihat Status vs. Sub- Status untuk struktur tetap.
Mengubah tampilan kata dari status atau sub- status untuk mencocokkan terminologi organisasi Anda sendiri, tanpa mengubah apa artinya di bawahnya.
Sebelum Anda mulai
Itu Kelola CRM Pengaturan benar.
Langkah
- Ke Pengaturan Relasi Klien Manajer Label Status DalfName.
- Masing-masing dari 5 status tingkat atas (Fresh, Reckoning, Farm, Grim, Void) adalah kelompok yang dapat ditembus - klik untuk memperluas dan melihat status-statusnya.
- Untuk status atau baris sub- status apapun, ketik organisasi Anda lebih suka kata ke dalam Label Ubahan Anda kolom. The Contoh Penggantian kolom menunjukkan ringkasan contoh untuk referensi; ini bukan data tersimpan.
- Ulangi untuk baris sebanyak yang Anda ingin relabel - baris tidak relabe terus menunjukkan sistem baku.
- Klik Simpan Perubahan (juga tersedia di bar lengket yang muncul saat anda memiliki edits belum disimpan).
Untuk membatalkan semua label gubahan
Klik Reset Semua di atas halaman (disabled jika anda tidak memiliki label gubahan disimpan) - ini mengembalikan setiap status dan sub- status kembali ke sistem default wording dalam satu aksi. Tidak ada yang perlu direset; semuanya atau tidak sama sekali.
What you 'll see
Label kustom Anda muncul di mana-mana bahwa status / sub- ditampilkan di CRM - struktur status dan perilaku yang mendasari tidak berubah, hanya kata-kata.
