Bagaimana cara Menambahkan Vendor dan Produk
Tambahkan vendor timbal - dan produk yang dijual - sehingga dapat dipilih sebagai sumber ketika memimpin dibuat secara manual atau diterima melalui impor otomatis.
Sebelum Anda mulai
Setidaknya satu pasar aktif harus sudah ada. Para vendor dan produk-produk yang diperiksa setiap pasar - jika belum ada pasar yang aktif, kartu Vendor & Produk tersembunyi dari Pengaturan. Lihat Bagaimana cara Menambahkan Pasar
Langkah
- Ke Pengaturan, kemudian menemukan Manajer Relasi Klien bagian.
- Klik Vendor & Produk kartu.
- Sepanjang puncak meja penjual, pilih pasar anda menambahkan vendor ini ke (vendor dipindai ke satu pasar masing-masing; tab di sini mencerminkan pasar aktif anda).
- Klik + Tambah Vendor di kanan atas.
- Dalam Buat Vendor Baru dialog, isi:
- Judul Vendor - diperlukan, 22255 karakter.
- Deskripsi - pilihan.
- Klik Simpan Vendor.
- Penjual muncul di meja, diperluas untuk menunjukkan daftar produk kosong. Klik + Tambah Produk di dalam baris itu.
- Dalam Buat Produk Baru dialog, isi:
- Judul Produk - diperlukan, 22255 karakter.
- Deskripsi - pilihan.
- Kredit Kosong Bebas Untuk Semua - Checkbox. Ketika diperiksa, memimpin di bawah produk ini tanpa kredit yang ditetapkan dapat diklaim secara gratis oleh rep apapun, bukannya duduk tanpa klaim.
- Klik Simpan Produk.
Jika organisasi Anda memiliki hipotek vertikal sepenuhnya dikonfigurasi (POS difungsikan, sebuah pasar perdagangan hipotek aktif, dan pasar ini adalah pasar pusat hipotek org), dialog produk juga menawarkan Peminjam Portal Web - Produk baku star Toggle. Tinggalkan ini sendiri kecuali Anda secara khusus pengaturan hipotek portal default - lihat Cara Mengatur Produk Standar Pemborosan
What you 'll see
Penjual dan produk sekarang terdaftar di bawah label Vendor & Produk, dan keduanya menjadi dapat dipilih - vendor sebagai Vendor dan produk sebagai Produk - ketika membuat memimpin secara manual, dan ketika mengatur sebuah titik akhir impor otomatis untuk vendor ini.
