Consulenti finanziari e assicurativi

Sistema telefonico aziendale per Consulenti finanziari e assicurativi

Un sistema telefonico cloud che funziona con l'operatore VoIP scelto, registra ogni chiamata e messaggio e consente ai membri dell'SI di rispondere quando il team non può farlo. Gestisci relazioni con i clienti, recensioni e documenti.

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Sistema telefonico aziendale

Funziona con il tuo provider VoIP o con il nostro
Click-to-call e SMS bidirezionale da qualsiasi record
Registrazione automatica delle chiamate
I membri SI possono rispondere alle chiamate di overflow e dopo l'orario di lavoro

Le sfide comuni

La velocità di lead decide chi vince il cliente
I documenti sensibili richiedono un trattamento attento
La conformità richiede una cronologia completa delle comunicazioni

1
Connetti o porta i tuoi numeri
2
Assegnare numeri a persone e membri SI
3
Impostare gli orari di apertura e il routing

Il tuo universo consigliato

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Telefono & SMS aziendali

Chiamate e messaggi, registrati automaticamente.

Effettua e ricevi chiamate e messaggi di testo dal browser tramite i provider VoIP e SMS di tua scelta — o KamoUniverse Voice — con ogni conversazione registrata nel CRM.

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Gestisci clienti e lead con filtri intelligenti e pipeline personalizzabili per ordini, accordi, applicazioni e altro ancora.

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Kamo Membri di SI

I membri SI

I compagni di squadra che sono umani — o SI.

Aggiungi membri SI alla tua organizzazione con le stesse funzionalità dei membri umani: chiamate, e-mail, SMS, riunioni, i KamoIoT dispositivi che consenti e tutto il resto in KamoUniverse.Una postazione SI costa quanto una postazione umana.

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Messaggistica del team

Chat in tempo reale con presenza integrata.

Messaggistica istantanea del team con consapevolezza della presenza, cronologia delle chat e collegamenti profondi in ogni altro prodotto.

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Acquisisci lead da ogni fonte e instradali automaticamente per regole, rotazione, territorio o disponibilità.

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Documenti

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Documenti collaborativi e archiviazione sicura con controlli di condivisione, redazione e firme.

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