チェックリストとタスクの使い方

チェックリストのどんな項目でも タスクタスクは 1 人の人間 (または AI 人のメンバー) が日付で優先順位で行うべきことであり、会話を添付しています。タスクはファイルの中に存在します メモとチェックリストチェックリストやメモの隣にあなたが関心を持っているものが集まっています 私のタスク下に オーガナイザー.

タスクが持つもの

受託者誰がやるべきか割り当てられていないタスクはリストのアイテムに過ぎません
到期日日付と時間を指定します。遅れたタスクはマークされます遅延.
優先度: 低, ノーマル, ハイもしくは緊急.
ステータス: オープン, 進行中, ブロック もしくは完了チェックを外すと完了.
リンク先リード、連絡先、アカウント、メール、チャット、メモ、イベント、承認、会議、電話などのレコードです。リンクをクリックしてレコードを開きます。
コメント関係者のための糸口です

タスクを作成して割り当てます

オープン オーガナイザー ナビゲーションを選んで 私のタスクそれは 私のタスク ノートとチェックリストの列は同じページに行きます
クリック 新しいタスク.
下で説明してください どうすれば？下のチップを使って誰がやるか選んでください割り当てそれは 到期日 日付と優先順位です
クリック タスクを作成.

これらの設定は後でタスクの詳細で変更できます。

チェックリストのアイテムをタスクに変換することもできます。アイテムのチップを使って割り当て、期限を設定、優先度を変更できます。

誰かにタスクを割り当てるとそれは彼らの頭に落ちる 受信箱メンバー全員がチェックリストを持ち タスク割り当て 作成したタスクが見え続けます期限が到来すると割り当て人は タスクの到着日 通知だ

タスクのコメント

タスクを開いて書き込み コメント送信するには Ctrl+Enter を押してください。タスクを作成した人と割り当てられた人は、メッセージが表示されます タスクコメント 通知だ

私のタスク

私のタスク下に オーガナイザー ナビゲーションの中で、タスクを一つの場所に表示し、他の人が作業しているときに更新されます。誰のタスクを表示するかを選択します:

アッセンド・トゥ・ミーあなたに割り当てられたあなたのリストにある人たちとあなたを待っている他の仕事と一緒に
クリエイト・バイ・ミーあなたが他人に与えたもの
エヴリシング・アイ・キャン・シー.

リストを絞り込む 到期日 (遅延, 今日, この週, 日付なし もしくは あらゆる時間), 優先度, 鉛または検索してください 完了したタスクを表示 完了したものを見るには、タスクをクリックして詳細を開きます。作成者、割り当て者、リストにあるリンク、コメントなどです。完了するには、ボックスにチェックを入れてください。

隣の数字 私のタスク メモとチェックリストレールには、開いているタスクの数が表示されます。また、送信するメッセージや、電話やコールバックなど、他の待ち受けている作業も表示されます私のタスクとオーガナイザー.

リード上のタスク

リードを開き、そのリードを選択 タスク タブ タスクを追加 リーダにリンクしたタスクを作成します。他のタスクと同様に受信者の受信箱に表示されます。タブには、リーダにリンクしたすべてのタスクと、そのリンク者、締め切り日、優先度、状態、コメントが表示されます。チェックリストとタスクが存在する前は、リーダに保存されていたタスクは、リーダにリンクしてここに移動されました。

タスクとメンバー AI

メンバー AI は他のメンバーと同じタスクを使用しています:

メンバー AI にタスクを割り当てると、それを実行するように起動されます。タスクにコメントを残し、その状態を変更し、完了すると閉じます。
AI メンバーはチェックリストとして自分の計画を保持し、そのワークベンチは今日の計画が準備されているかどうかを示します。
AI のメンバーが承認を要求すると、その決定に関するタスクが承認者の受信箱に到着し、承認にリンクされます。
AI メンバーが退職すると、そのオープンタスクはその上司に移る。

知っておきたいこと

タスクを作成した人だけが削除できます タスクを削除 タスクを削除するとコメントも削除されます