アカウント

口座は設立顧客であり、すでに業務を行っている会社や個人です。 リードが可能性である場合、アカウントは関係であり、レコードは1つの場所でそれについてすべてを保持するために構築されます.

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アカウントレコードが保持されるもの アカウントで8つのタブを歩くと、実際に各タブに住んでいるものについて説明します。 また、アカウント画面は、HRに属するようなメニューエントリの後ろに座って、本物オッディティーを説明します。 HR画面ではなく、メニューエントリが再使用されました.

毎日の仕事

• アカウントを作成する方法 そして、 アカウントの詳細を編集する方法
• アカウントの閲覧と検索方法 — 多くあるものを見つける
• 人を管理する方法 — お客様の連絡先がお客様の中にある人
• アカウントのリード、引用、注文を表示する方法 — 商業史
• アカウントのメモと履歴を表示する方法 — 何と言われ、何が変わったのか
• アカウントでドキュメントを管理する方法 — 顧客を集約するためにのみ意味のあるドキュメントボルト

Tidying アップ

• 重複したアカウントをマージする方法 — 同一のお客さまが2回入国したとき。 特定の許可が必要です.
• アカウントを削除する方法 — 破壊するのではなく、非活性化するので、それに接続されていない.

アカウントに接続する

リード側からアカウントではなく、 アカウントのリードタブには、まだ何もしない「アソシエイトリード」ボタンがあります. リードをアカウントに接続する方法 実際のルートです.