アカウントレコードが保持されるもの
お問い合わせ リード、機会、アカウント 最初に — この記事では、すでにアカウントがコマース側の顧客/会社がリードリンクを記録していると仮定しています。 この1つは、実際にレコードに何をしているか、画面がゲートされたかの実際のオッディティをカバーしています.
価値のある矛盾の矛盾: nav のゲートはスクリーンが何をするか一致しません
ザ・オブ・ザ・ アカウント nav 項目 (components.nav.options.accounts, ルーティングする /account)はでゲートされます organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') 内部キーワードを運ぶ employees, hr, hrs. その門はHR形です。 しかし、それが開く画面は、デフォルトでは、 アカウントブラウザ — 本物のCRM/コマースの顧客アカウントマネージャ(検索, 作成, 削除, 重複をマージ), 同じ上に構築 Account リードコンセプトの記事で説明したオブジェクトは、すべてで人事データはありません.
説明は、 /account 1つの画面ではありません。3つで、タブバーを共有します
- アカウント (デフォルトタブ) — 実際のCRMアカウントブラウザ。 この記事の残りの部分と、このフォルダにあるアカウントの記事の残りの部分、カバーです.
- メンバー そして、 チームメンバー — これらは コメントはありません アカウントデータ。 彼らは開いている
TeamMemberManager、メンバーとチームメンバー(組織の2つのシードスタッフの役割 - ワークスペースのセキュリティロールのエッセンシャルセットアップ文書を参照してください)を追加および参照するために使用される同じorg-rosterツール。 「追加」ボタンは直進して/settings/member/newそして、/settings/team-member/new.
そのため、HR-flavored nav ゲートはタブ 2 と 3 にマッチします。タブ 1 — デフォルトで着陸するタブと、このフォルダーのドキュメントは、HR 字型のドアの背後にあるCRM機能です。 会員がいる場合 従業員を見る しかし、CRMリード/アカウントの権利はありません, 彼らはまだこのゲートを介してアカウントブラウザに到達することができます; 逆に, アカウントを管理する必要がありますが、不足している人 従業員を見る この nav の項目は全く見ません。 意図的に推測するのではなく、レビューのためにこれをフラグリング — ゲートが一致するように更新されずにnavエントリが再利用されたように読みます.
この記事、その他の方法 Accounts/ フォルダ、カバー アカウントタブのみ — 本物のCRMアカウントブラウザ。 メンバー/チームメンバータブは、組織のスタッフ管理です.
アカウントの記録に関すること
口座開設(/account/view/{id})ヘッダー(表示名、ID、アクティブ/非アクティブ状態、税免除およびマーケティングチップ)および8つのタブを示します
- プロフィール — 統計カード(総注文、合計スペント、リード、メンバー)とアカウント情報、連絡先情報、プライマリ配送アドレス、最近のメモ、最近の注文、および最近のリードの要約。 すべてのリンクは、独自のフルタブにリンクします.
- リード — このアカウントにリンクされているすべてのリード。 ログイン アソシエイトリード ボタンは存在しますが、配線されていません(「アソシエイトリード(近日公開)」の通知が表示されます) — リードをアカウントに接続する本当の方法は、リードの側です。 お問い合わせ リードをアカウントに接続する方法
- インフォメーション — このアカウントで発生したすべての引用。 引用は、アカウントではなく、属するリードから作成されます。このタブは、読み取り専用のロールアップです.
- オーダー — このアカウントに置いたすべての取引注文 注文を作成する 購入者としてこのアカウントで事前に埋め込まれた新しい小売注文を開くアクション。 お問い合わせ 小売注文を作成する方法
- メンバー (アカウントスコープ、異なる)
/account上記のページ自身のメンバータブ) — この特定のアカウントに添付されている人々: 主な連絡先が誰であるか(スタッフまたは非スタッフ)はそれにあります. - インフォメーション — 読み取り専用; このアカウントの注文に対して記録されたメモを表示します。 アカウントレベルのメモコンポーサーはありません。なぜなら、ノートはスキーマの注文に対して保存されるため、アカウント自体に反しないからです.
- ドキュメント — Mortgage-vertical融資アプリケーション(borrowers、per-loan文書の要件、受け入れ/拒否ワークフロー)のために構築されたドキュメントボルト。 リアルで作業しているが、アカウントがmortgageアプリケーションに縛られた場合にのみ意味があります。他のアカウントでは単に空です.
- プロフィール — フィールドの編集、メンバーの追加/削除、接続されたリード/オーダー、アドレス変更、マージなど、アカウントで変更されるすべての完全な監査ルート.
