保存されたインポートテンプレートを管理する方法

注意: テンプレートは、この画面から直接作成されていない — インポートの終了時にマッピングを保存することで作成されます (参照) CSVファイルからリードをインポートする方法)。この画面は、既に保存したものを管理・再利用するためのものです.

保存したインポートテンプレートの名前を変更、再マップ、削除、または再使用し、同じベンダーからインポートするたびに、ゼロから列を再マッピングすることなく保存したインポートテンプレートを変更します.

始める前に

ザ・オブ・ザ・ 管理CRM コンテンツ つまり、少なくとも1つのテンプレートは、CSVのインポートから既に保存されています.

クリック アップロード アイコン (このテンプレートから新しいファイルをアップロードする) 再利用したいテンプレートに.
CSV、XLS、XLSX、TXT のファイルを選択します.
お問い合わせ インポート as-is テンプレートの保存したマッピングで直接実行するか、 マッピングを調整する テンプレート自体を変更することなく、このファイルの列だけを再マップします.
マッピングを調整したら、 インポートを開始する; そうでなければ、as-isの輸入はすぐに動きます.

テンプレートの編集や削除は、将来のインポートにのみ影響します。それはすでにそれをインポートしたリードに触れません。テンプレートの元の市場/ベンダー/製品が存在しなくなった場合は、ここで再利用しようとする代わりに、インポートリードウィザードから再作成するように指示されます.