CSVファイルからリードをインポートする方法
CSV、Excel、または区切りテキストファイルからのリードのバッチをインポートし、その列をKamoUniverseリードフィールドにマッピングします.
始める前に
- ザ・オブ・ザ・ 管理CRM コンテンツ お問い合わせ.
- 少なくとも1つのアクティブな市場、ベンダー、および製品が既に設定されていない場合、インポートはブロックされます.
ステップ
1. アップロードファイル
- お問い合わせ 設定 → クライアントリレーションマネージャー → 手動インポート.
- ファイル(CSV、XLS、XLSX、またはTXT)をドロップまたはブラウズします.
- ファイルが保存されたインポートテンプレートにマッチすると、セレナーが自動的に現れます(マッチ/同じ列が並べ替え/類似) — マッピングを再利用するか、スクラッチからマップへスキップするかを選択します.
2. 構成
- 選択する リード市場, ベンダーと ベンダー製品 このバッチは属しています.
- 区切り文字(Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon)と最初の行がヘッダを持っているかどうかを設定します.
- オプションで保存したマップを下に読み込む 保存マップをロード.
3. 地図フィールド
- 各ファイル列をシステム リード フィールドに接続します。システム フィールドをクリックし、プルするファイル フィールド (または 1 つをドラッグ) をクリックします.
- 電子メール, お名前(必須)と お名前 (必須) インポートがブロックされているので、マップされている必要があります。 マッピング ベンダーリードID カラムはオプションですが、重複検出を有効にします.
- 1つのファイル列が実際に複数の値を含んでいる場合、 分割修飾子 まず(Split Address、Split Name、Split Phone) で、個別にマップできる仮想フィールドに分割します.
- 追加する データ変換 生の値がクリーンアップを必要とする場合、任意のマッピングへ — トリム、アッパーケース、レベラーケース、増幅、フォーマット電話、フォーマットメール、フォーマット日付、レベックス置換、デフォルト値。 あなたがそれらを追加する順序で複数の変換チェーン.
- オプションでこのマッピングを再使用可能なテンプレートとして保存します 地図をとして保存して下さい.
4. レビュー & インポート
- チェックイン 検証結果 — 最初の10行のサンプルで、有効な/警告/エラーをフラグ付けします.
- チェックイン データプレビュー 最初の3行目.
- クリック インポート.
お問い合わせ
インポートは行のエラーでバッチ全体として失敗しません。 概要: 処理、インポート、重複、エラー。 プロンプトが表示された場合は、次の時間のためのテンプレートとしてマッピングを保存できます.
各インポート実行がログアウトされます 過去のインポート あなたができるサブタブ、 エラーレポートを見る 失敗した行の場合、, 再インポート失敗行 (オプションでマッピングを最初に調整) 元のファイルをダウンロード.
