リードをアカウントに接続する方法

注意: リード詳細ページの「More」メニューには「Convert」項目があります。それは「近日公開」を表示し、何もしないプレースホルダーです。 リード対アカウント変換はありません。 実際のメカニズムは、以下に説明したアカウントにリードをリンクしています。 お問い合わせ リード、機会、アカウント これらのオブジェクトがどのように関連するかについて.

既存のアカウント、またはリードの連絡先情報から生成された新しいアカウントに接続します.

ステップ

1. リードの詳細ページを開きます.
2. 鉛情報カードで、見つけて下さい パスワード 行。 何もリンクされていない場合、それは表示されます 非署名 お問い合わせ アカウントを割り当てる ボタン; すでにリンクしている場合は、ボタンが読み込まれます 口座変更.
3. クリックすると、アカウントページを割り当てます.
4. いずれか:
   • 既存のアカウントを検索して選択し、クリックします このアカウントに割り当てる; または
   • クリック 新規アカウントの作成 — これは、プライマリコンタクトからリードの名前、電子メール、および電話を事前に入力した新しいアカウントフォームを開きます。 新規アカウントをこのリードに自動的にリンクします.

お問い合わせ

リードのアカウント行は、リンクされたアカウント(アカウントの自分のページを開く)を表示します。 リードレコード自体は変更されていません。リンクは削除、クローズ、またはリードを変換しません.