リード、機会、アカウント

彼らは同じ関係の段階を記述しているため、関連性が異なる3つのオブジェクト、しばしば混乱:

リード

生の見込み客記録 — 連絡先情報, 市場/ベンダー/製品から来た, そのステータス/サブステータス, 誰に割り当てられている. リード(編集、ステータス変更、メモのログ変更、コールバックのスケジューリング)の動作に関するすべては、リードモジュール内で行われます。 リードは、アカウントにリンクされた後であっても、または承認された機会を持っている場合でも、永続的にリードにとどまるものではありません.

コミュニティ

リストで閲覧できる別のレコードではなく、 リードのトップにレイヤー化されたタイムボックスのホールドと承認リクエスト。 正当化と同僚間のオプションの手数料の分割で、リード(7〜90日間)を予約するユーザー要求。 リクエストは、それが効果を受ける前に承認を必要とします。 お問い合わせ 機会を予約する方法 リードの「Opportunities」オブジェクトは付属していません.

パスワード

別の、商取引側の顧客/会社の記録 — 注文、見積り、合計を費やし、住所、文書を出荷し、メンバーはすべてのアカウントに住んでいます。 鉛はある場合もあります 関連リンク 1つのアカウントへ リードをアカウントに接続する方法) — これは、コンバージョンやマージではなく、ポインタです。 リードは、自分自身に存在するままです。 複数のリードは、同時に同じアカウントで時間をかけてポイントすることができます(例えば、新しいリードを生成する繰り返す顧客).

重要: リード詳細ページに「Convert」とラベル付けされたメニュー項目にもかかわらず、リード対アカウント変換機能はありません。まだ配線されていないUIスタブです。 アカウントに変化するリードを期待しないでください。リンクは実際のメカニズムです.

重複する

重複する アカウント 統合することができます (管理者, Merge Accounts 右, 生存者と重複を選ぶ — 重複のリード, 注文, 文書, 等. 生存者に移動します。, 重複は非活性化されます, 削除しません). 重複する リード 現在マージできません。メニュー項目は未配線のスタブです.