リードを検索してフィルタリングする方法
注意: この記事は3つの質問銀行の質問(「検索/フィルタリード」、「市場を横断するビューリード」、「個々のリード市場を見る」)を併合しています。 また: 根本的なコードには、リードID、連絡先、ステート、ソース、作成/割り当てられた日付範囲のフィルタフィールドがありますが、それらのどれも目に見える制御に配線されています。以下に示すフィルタは、今日のUIで実際に到達可能です.
リードブラウザで特定のリードを検索し、すべてのあなたのリードまたは特定の市場での1つを表示するための切り替えを行います.
ステップ
- お問い合わせ リード リードブラウザを開きます.
- 上位のマーケットタブでコンテキストを切り替えることができます すべての市場組織が構成されている市場ごとの1つのタブ。 市場タブを選択すると、その市場のリードだけにグリッドがフィルタリングされます(そして、住宅の住宅の住宅ローン市場のために、ローンの目的のような住宅ローン固有の列を追加します).
- ステータスタブを使用する()すべてのリード, 選択する, その後、トップレベルのステータスごとに 1 つ) ステータスを一目で絞ります.
- フィルター行を使用して、より特定の絞り込みを行います
- エージェント — 自分自身にデフォルト設定。他のエージェントまたは "All Leads" を選択して、全員を見る.
- ステータス / サブステータス — ステータスを選択するまで、サブステータスは無効になります.
- ベンダー / プロダクト — ベンダーを選ぶまで製品が無効になります.
- 融資目的 — 住宅の住宅の住宅の住宅の市場を眺めているときだけ示されます.
- コールバック — すべて / スケジュール / なし.
- タイプ で クイック検索 目に見えるグリッドの列を横断検索するために、ボックス(フィルタ行の右上).
お問い合わせ
グリッドの更新は、フィルタとタブを切り替えるときに有効です。別の「検索」ボタンをクリックしません.
