リードステータス対サブステータス

ステータス対サブスタタス

すべてのリードは両方を持っています ステータス そして、 サブステータス — 2つの異なる、別々に追跡されたフィールドは、2つの名前を持つフィールドではありません.

ステータス 5つの固定トップレベルのステージの1つです

• フレッシュ — 新しく到着し、まだ働いた
• リコン — 積極的に作業/加工
• ファーム — 準備が整えず、後続的に育つ
• グリム — デッドエンド(間違った番号、連絡なし、拒否など)
• バイド — カウントしない (テストリード、重複)

サブステータス より具体的な理由 内径 その状況 — たとえば、新しいリード、左メッセージ、会議のスケジュール下: 間違った人、連絡しないでください、決定。 一部のサブ・スタッズは、サービス市場や製品市場のみに適用されます.

この5つのスタタス構造とそのサブスタタスは、製品によって固定されます。組織は、彼らが何をしているかをリラベルできます お問い合わせ (参照) ステータスラベルの名前を変更する方法)、しかし、ステータス自体を追加、削除、または再注文することはできません.

「パイプライン」がないのはなぜですか?

マーケティング言語(kamocrm.comを含む)は、「販売パイプラインを管理する」と記述していますが、CRM / リードモジュールでは、別々の「パイプライン」オブジェクトはありません。 そのフレーズは、具体的に、上のStatus/Sub-Statusシステムです:リードの進捗 お問い合わせ ステータスとサブステータス.

注目すべきこと:「パイプライン」 お問い合わせ プラットフォームの他の場所でリテラルでユニークな機能 — Mortgageアプリケーションモジュールは、アプリケーションテイク、処理、アンダーライティング、クリア、クローズ、資金調達などの段階を通じて融資ファイルを追跡する実際のパイプラインボードを持っています。 これは、異なるモジュールの異なるオブジェクト(融資アプリケーションではなく、リード)です。 Mortgageアプリケーションを文書化している場合は、「Pipeline」はそこにあります。Leads/CRMを文書化している場合は、Status/Sub-Statusを代わりに使用しないでください.