鉛ベンダーとその製品を追加する方法
リードベンダーを追加 — 売る製品 — なので、 リードが手動で作成したり、自動インポートで受け取ったときにソースとして選択できます.
始める前に
少なくとも 1 つ アクティブな市場 既に存在しなければなりません。 ベンダーや製品は、市場がまだ活性化されていない場合、ベンダー&製品カードは、設定から隠されています。 お問い合わせ 市場を追加する方法
ステップ
- お問い合わせ コンテンツそれから見つけて下さい 顧客関係マネージャー セクション.
- クリック ベンダー&製品 カード.
- ベンダーテーブルの上部に沿って、 マーケット このベンダーを1つにまとめる(ベンダーはそれぞれ1つにスコープ付けられます。ここでは、アクティブな市場をミラーリングします).
- クリック + ベンダーを追加 右上の.
- お問い合わせ 新しいベンダーを作成する ダイアログ、記入項目:
- ベンダー名 — 必須、2–255文字.
- コンテンツ - オプション.
- クリック ベンダーを保存.
- ベンダーはテーブルに表示され、空の製品リストが表示されます。 クリック + 製品を追加 その列の中.
- お問い合わせ 新製品の作成 ダイアログ、記入項目:
- 商品名 — 必須、2–255文字.
- コンテンツ - オプション.
- 空のクレジットは、すべて無料 — チェックボックス。 チェックをすると、割り当てられたクレジットなしでこの製品の下にリードは、未請求に座る代わりに、任意の担当者によって無料で請求することができます.
- クリック 製品の保存.
あなたの組織が完全に構成されているmortgage垂直を持っている場合(POSが有効になっています、アクティブなMortgageコマース市場、およびこの市場は、orgの住宅用住宅用住宅用住宅用住宅用住宅用住宅用住宅用リード市場です)、製品ダイアログも提供しています 借主のオリジネーションWebポータル — デフォルト製品 星のトグル。 あなたが具体的にmortgageポータルのデフォルトを設定している場合は、これだけを残してください - 参照 Borrowerポータルデフォルト製品を設定する方法
お問い合わせ
ベンダーと製品は現在、この市場のベンダーと製品タブの下にリストされ、両方のベンダーが選択可能になります ベンダー そしてプロダクトとして プロダクト — 手動でリードを作成すると、このベンダーの自動化されたインポートエンドポイントを構成するとき.
