리드 상태 vs. Sub-Status

상태 vs. Sub-Status

모든 리드는 모두 주요연혁 · 기타 제품 - 두 개의 구분, 별도로 트랙 필드, 두 개의 이름을 가진 하나의 필드.

주요연혁 5 고정 최고 수준의 단계 중 하나입니다 :

• 제품 정보 — 새로 도착, 아직 일하지
• 관련 상품 — 적극적으로 일/처리
• 주요사업 — 아직 준비되지 않은, 나중에 nurtured
• 뚱 베어 — 죽은 최후 (잘못된 수, 접촉하지 마십시오, deceased, 등)
• 지원하다 - 계산되지 않습니다 (테스트 리드, 중복)

기타 제품 더 구체적인 이유 내 계정 그 상태 — 예를 들어, 신선한 아래에: 새로운 리드, 왼쪽 메시지, 회의 계획; Grim의 밑에: 잘못된 사람, 접촉하지 마십시오, 결정. 일부 하위 통계는 서비스 시장 또는 제품 시장에만 적용됩니다.

이 5-status 구조와 그 하위 통계는 제품에 의해 고정됩니다 - 조직은 그들이 무엇을 의미 할 수 있습니다 이름 * (보기) 상태 라벨 이름을 변경하는 방법), 그러나 추가할 수 없습니다, 제거, 또는 상태를 스스로 재주문.

왜 "Pipeline"이 없습니까?

마케팅 언어 (를 포함하여 kamocrm.com)는 "판매 파이프라인을 관리"를 설명하지만 CRM/Leads 모듈에서 별도의 "Pipeline" 객체가 없습니다. 구체적으로 맵을 구하는 것은 위의 상태/Sub-Status 시스템입니다. 리드의 진행 · 그것의 상태 및 Sub-Status.

가치 표기: "Pipeline" · 플랫폼의 리터럴, 명백한 기능 - Mortgage Application Module은 Application Taken, In Processing, In Underwriting, Clear to Close, Funded와 같은 단계를 통해 실제 파이프 보드 추적 대출 파일이 있습니다. 즉 다른 모듈에서 다른 객체 (대출 응용 프로그램, 리드하지 않음)입니다. Mortgage 애플리케이션을 문서화하는 경우, "Pipeline"이 실제 존재합니다. Leads/CRM을 문서화하면 Status/Sub-Status를 대신 사용하지 않습니다.