고객 관계 관리자

Client Relations Manager — CRM for short — 당신이 사람들과 비즈니스를 할 수있는 사람들의 추적을 유지하는 곳, 처음에서 당신은 무언가를 구입 한 후 그들에 대해 오랫동안 듣고.

두 개의 레코드는 대부분의 작업을 수행합니다. · 제품정보 당신이 살 수있는 사람입니다. 이름 * 계좌정보 당신이 설치한 고객 관계입니다. 이 섹션에서 다른 모든 사람들이 처음에서 두 번째로 움직여 기록을 즉시 유지하고 있습니다.

여기에서 찾을 수 있습니다

• 제품정보 — 생성, 작업, 할당 및 검색 리드; 어떤 상태 의미; 리드는 팀 전반에 걸쳐 공유를 얻는 방법.
• 계좌정보 — 고객 기록 자체, 그 문서, 그 사람들, 그리고 리드, 견적 및 주문에 첨부.
• 시장 및 분야 - 귀하의 리드의 범주는 아래에 출원됩니다. 관리자는 누군가가 리드를 추가 할 수 있기 전에이를 설정합니다.
• 공급 업체 및 제품 - 당신의 리드가 어디에서 왔는지, 그들은 관심이있다.
• 수입 리드 - 스프레드 시트에서 리드를 가져와 실패한 재 전달 행.
• 자동화된 납입 - 납 공급 업체가 중간에 스프레드 시트가없는 KamoUniverse로 직진하십시오.
• 상태 라벨 - 팀은 이미 사용하는 단어와 일치하기 위해 리드 움직임을 renaming.
• 주문 양식 - 표준 레코드의 일부가 아닌 리드에 캡처 한 추가 질문.

처음에 이것을 설정하면

주문 문제. 시장, 그 후 공급 업체 및 제품, 다음 신용 할당을 리드 - 리드는 아래 파일 시장이 될 때까지 생성 할 수 없으며 공급 업체는 그것을 신용 할 수 없습니다.