시장 추가 방법
시장 만들기 - 최고 수준의 범주 리드, 공급 업체 및 제품은 아래에 조직됩니다. 이름 * 시장 설명 어떤 시장 통제를 위해.
시작하기 전에
당신은 CRM 관리 지원하다 오른쪽, 조직은 CRM을 활성화해야합니다.
한국어
- 바로가기 설정 → 클라이언트 관계 관리자 → 시장 및 필드.
- 이름 * + 시장 추가 오른쪽 상단에.
- 내 계정 새로운 시장 만들기 대화 상자, 입력 :
- 이름 * — 필수, 2–255자.
- 이름 * - 옵션.
- 판매 유형 — 선택 (주) 또는 제품정보.
- 서브 타입 — 일단 판매 유형이 선택되면 나타납니다:
- 서비스: 주거 모기지, 상업 모기지, 또는 제품 정보.
- 제품 아래에: 제품 정보 유일한 옵션입니다.
- 이 기본값은 Sales Type을 선택할 때 자동으로 사용자 지정합니다. 시장이 모기지 관련 경우 변경하십시오.
- 회사 추적 - 필수. 제품 정보 회사명 또는 개인 만.
- 견적 요청 - 선택 toggle. 그것을 밝혀 기본 용어 필드 (이 시장에서 모든 새로운 견적을 시작).
- 기본 커미션 - 옵션. 금액 유형 (퍼센트 또는 금액), 숫자 및 지불 유형 (일회 또는 리커링)을 선택하거나 3 개의 빈을 모두 남깁니다. 이 사전 채우기 (그러나 잠금되지 않습니다) 이 시장에서 승인 된 기회 예약에 대한 수수료.
- 이 시장의 판매 유형/Sub-Type가 인 경우에 서비스 → 주거 모기지· MLOS 통합 드롭다운 (No MLOS Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass by ICE, 아직 사용할 수없는 마지막 것) 제품 설명 옆에 단추. 이것은 시장이 한 번 저장 될 때까지 비활성화됩니다 - 별도의 패스를 남겨; 참조 시장의 Loan Origination System을 연결하는 방법
- 이름 * 이름 *.
당신이 볼 수 있습니다
시장은 활성 시장 markets & Fields 탭의 목록은 시장이 선택한 곳을 선택하여 납을 만들고 공급 업체를 추가하고 자동화 된 수입 엔드포인트를 구성합니다.
