Jak szukać dzwoniącego podczas połączenia
Podczas rozmowy telefonicznej (lub przed wybraniem numeru), wyciągnij pasujący rekord ołowiu, zaloguj się bezpośrednio do niego lub zaplanuj połączenie zwrotne - bez opuszczania softfona.
Zanim zaczniesz
W CRM zakładka w softphone jest prawdziwa i podłączona do CRM (różni się od tej samej zakładki w narzędziu Text / SMS, która nie jest - zobacz Co to jest telefon / softfon / tekst w KamoUniverse?).
Kroki
- Otwórz softfon i kliknij CRM tab. Śledzi on dowolną liczbę aktualnie wybieraną lub w wywołaniu na żywo; można również wpisać numer bezpośrednio w polu wyszukiwania.
- Jeśli liczba pasuje do jednego lub więcej tropów, są one wymienione - wybrać jeden, jeśli jest więcej niż jeden mecz. Jeśli pasuje do zapisanego kontaktu lub wewnętrznego członka zespołu, to jest to odpowiednio oznaczone. Jeśli nic nie pasuje, oferujemy ci Utwórz ołów.
- Po wybraniu ołowiu, użyj szybkiego działania:
- Sprawdzam - wybierz numer tego tropu.
- Ołów otwarty - przejdę do pełnej kartoteki.
- Notatka dziennika - zapisz notatkę, która oszczędza na prowadzeniu.
- Wywołanie - otwiera tego samego kompozytora w CRM, aby zarezerwować kolejne połączenie na osi czasu tego tropu.
- Najnowsze działania na czele (notatki, rozmowy, itp.) są wymienione poniżej - kliknij Wyświetl wszystkie zobaczyć wszystko na karcie Communications.
Co zobaczysz
Notatki i zwroty, które tu tworzysz, pojawiają się natychmiast na własnym kanale aktywności prowadzącej, dokładnie tak, jakbyś dodał je ze strony głównej.
