Jak zarządzać typami dokumentów i folderami

Uwaga: ten artykuł obejmuje tylko trzy karty potwierdzone prawidłowo podłączone - Konto, Aplikacje serwisoweoraz Zamówienia serwisowe. Pozostałe cztery karty kategorii wskazują na złą kategorię backend - zobacz Znany problem - cztery karty ustawień dokumentu są podłączone do złej kategorii - nie używaj tego artykułu.

Włącz niestandardowe katalogi / klasyfikację typu doc- dla kategorii dokumentów i zdefiniuj typy dokumentów, z którymi członkowie mogą oznakować dokumenty.

Zanim zaczniesz

W Zarządzanie ustawieniami dokumentacji twoja organizacja musi mieć włączone dokumenty.

Kroki

Przełączniki

1. Idź do Ustawienia → Dokumenty, pick Konto, Aplikacje serwisowelub Zamówienia serwisowe, a następnie otworzyć Konfiguracja podzakładka.
2. Jeśli Foldery własne lub Klasyfikacja typu Doc pokazuje jako przełącznik na żywo (zamiast zablokowanego chipa), przełącz go i kliknij Zapisz zmiany.

Typy dokumentów

1. W tej samej kategorii, otworzyć Rodzaje dokumentów podzakładka.
2. Kliknij Dodaj typ Doc.
3. Wypełnij Kod (do 12 znaków w tej kategorii), Tytuł (do 24 znaków) i opcjonalny Opis (do 256 znaków).
4. Naciśnij Enter lub kliknij na znak kontrolny, aby zapisać.

Do edycji lub wycofania typu doc

Kliknij ikonę ołówka, aby edytować tytuł / opis (kod nie może być zmieniony po utworzeniu). Kliknij ikonę przełączania, aby wyłączyć typ doc - to nie usuwa go, po prostu ukrywa go przed nową klasyfikacją, zachowując dane historyczne nienaruszone.