Livro de endereços de seus contatos
Contactos (abaixo Organizador na sua navegação, /contacts) é um catálogo de endereços pessoal completo — mais parecido com o aplicativo de contatos no seu telefone do que com qualquer coisa em um lead do CRM.Ele só aparece em Organizador se sua organização tiver o CRM ativado e você segurar a tecla Ver os Contactos certo, mas é um sistema de objetos genuinamente separado dos próprios campos de contato de um lead.
Não é a mesma coisa que o contato primário de um lead
Um CRM Chumbo carrega seu próprio "Contato Primário" incorporado — nome, e-mail, telefone — capturado quando o lead foi criado (veja Como criar um lead Esses dados vivem no próprio registro do lead e são sobre a pessoa de quem um lead específico vem. Contactos, este módulo, é um livro de endereços separado e autônomo que você constrói: registros completos no estilo vCard com vários e-mails, telefones, endereços, organizações, URLs, identificadores de mensagens instantâneas, aniversários e relacionamentos, organizados em livros e grupos.Os dois não estão vinculados - adicionar alguém ao seu livro de endereços aqui não cria ou atualiza um lead, e vice-versa.
Contactar com Livros
Cada contato vive em um livro de contatoOs livros são pessoais para você — não há como ver ou editar os livros de outro membro, e cada membro recebe um livro padrão próprio. Um livro pode ser renomeado, ter uma cor de destaque, oculto dos seletores sem excluí-lo (Mostrar em listas desligado), ou excluído completamente — excluir um livro leva seus contatos e grupos com ele.
Grupos
Dentro de um livro, um grupo é uma maneira mais leve de marcar um subconjunto de contatos (por exemplo, "Tomadores de decisão" ou "Boletim informativo").A exclusão de um grupo nunca exclui os contatos nele.
Fontes de contato
A contactar a fonte é uma conta externa (Google Workspace, Microsoft 365, Apple iCloud, ou um servidor CalDAV/CardDAV personalizado) que você conecta para que KamoUniverse possa sincronizar contatos a partir dele.A partir deste momento, conectar Apple iCloud ou uma fonte CalDAV/CardDAV personalizada funciona diretamente com um nome de usuário e senha; Google Workspace e Microsoft 365 não concordam — a caixa de diálogo coleta a escolha e mostra uma nota que um popup OAuth está chegando, mas nenhum popup realmente abre, então escolher qualquer provedor hoje não completa uma conexão Como conectar uma fonte de contato externa
