Cum se gestionează șabloane de import salvate

Notã: șabloanele nu sunt create din acest ecran direct Cum se importă piste dintr-un fișier CSV). Acest ecran este pentru gestionarea și reutilizarea celor pe care le-ați salvat deja.

Redenumește, remap, șterge sau reutilizează un șablon de import salvat fără a re-mapping coloane de la zero de fiecare dată când importi de la același vânzător.

Înainte de a începe

Ă Gestionează CRM Configurări dreapta, și cel puțin un șablon deja salvat de la un import CSV anterior.

Etape

Editează un șablon

1. Du-te la Configurări → Manager Relaţii Clienţi → Importuri Manuale → Modele de import.
2. Click pe Editare pictogramă pe șablonul pe care doriți să schimbați.
3. Actualizează Denumirea șablonului și/sau să își adapteze cartografiile de câmp în aceeași interfață de cartografiere utilizată în timpul importului.
4. Click Salvează.

Șterge un șablon

1. Click pe Șterge pictogramă pe șablon.
2. Confirmați: "Sunteți sigur că doriți să ștergeți șablonul '{numele} "? Acest lucru nu poate fi desfăcut."

Importă un fișier nou folosind un șablon salvat

1. Click pe upload pictogramă (Încărcați fișierul nou pe acest șablon) pe șablonul pe care doriți să-l refolosiți.
2. Selectaţi un fişier formate acceptate: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Alege Importă ca-is pentru a rula direct prin intermediul cartografierii salvate șablonului, sau Ajustează cartografierea să refacă doar coloanele acestui fișier fără a schimba șablonul în sine.
4. Dacă ați ajustat cartografierea, faceți clic Pornește importul; în caz contrar, așa cum este importul rulează imediat.

Ce vei vedea

Editarea sau ștergerea unui șablon afectează numai viitoarele importuri În cazul în care piața/vendorul/produsul original al unui șablon nu mai există, vi se va spune să-l recreați de la vrăjitorul Import Leads în loc să încercați să-l refolosiți aici.