Cum se importă piste dintr-un fișier CSV
Importă un lot de piste dintr-un CSV, Excel, sau fișier text delimitat, cartografiind coloanele sale în câmpurile de plumb KamoUniverse.
Înainte de a începe
- Ă Gestionează CRM Configurări corect.
- Cel puțin o piață activă, vânzător, și produs deja înființat .
Etape
1. Uploadează fișierul
- Du-te la Configurări → Manager Relaţii Clienţi → Importuri Manuale.
- Drop or browse for a file (CSV, XLS, XLSX, or TXT).
- În cazul în care coloanele fișierului se potrivesc cu un șablon de import salvat anterior, un alegător apare automat (potrivit exact / Aceleași coloane reordonate / similare) .
2. Configurează
- Alege Piața-pilot, Vânzător, și Produsul vânzătorului acest lot aparține.
- Setează delimitatorul (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) și dacă primul rând are antete.
- Încărcați opțional o hartă diferită salvată sub Încarcă harta salvată.
3. Câmpuri de hartă
- Conectaţi fiecare coloană de fişier la un câmp de plumb de sistem .
- E-mail, Prenume, și Nume trebuie să fie toate cartografiate Mapping a ID-ul liderului vânzătorului coloana este opțională, dar permite detectarea duplicată.
- Dacă o coloană de fișier conține de fapt mai multe valori, se aplică a Modulator de divizare prima (Split Address, Split Name, or Split Phone) pentru a-l sparge în câmpuri virtuale puteți cartografia individual.
- Adaugă Transformarea datelor la orice cartografiere în cazul în care valorile prime au nevoie de curățire Multiple transformări în ordinea în care le adaugi.
- Salvează opțional această cartografiere ca model reutilizabil în conformitate cu Salvează harta ca.
4. Revizuire și import
- Verificați Rezultatele validării — a sample of the first 10 rows, flagged Valid / Warning / Error.
- Verificați Previzualizare date din primele 3 rânduri.
- Click Importă.
Ce vei vedea
Importul nu eșuează ca un întreg lot pe erori de rând Dacă se solicită, puteți salva cartografierea ca un șablon pentru data viitoare.
Fiecare rula de import este autentificat sub Importuri anterioare sub-tab, unde poţi vizualizarea raportului de eroare pentru rândurile eșuate, reimportă rânduri eșuate (ajustarea opțională a cartografierii mai întâi); sau descarcă fișierul original.
