Cum să aprobaţi sau să negaţi o cerere de oportunitate

Notificare: acțiunea prezentată în UI ca "Denny Oportunitate" este controlată de un drept numit Șterge oportunitățile în Roles Dacă pregăteşti roluri, caută numele ăsta.

Revizuiți, aprobați, negați sau închideți cererea unui coleg de a rezerva o pistă .

Înainte de a începe

• Vedeți oportunitățile pentru a vedea lista, la toate.
• Editează oportunitățile pentru a aproba, edita, închide o rezervare sau revizui o cerere de prelungire.
• Șterge oportunitățile pentru a refuza o cerere.

Orice rol poate fi acordat în mod individual acestor drepturi nu există o cerință fixă "manager.".

Etape

1. Din bara de acțiune Leads, faceți clic Oportunități de deschis Oportunități rezervate.
2. Utilizaţi Rezervat, Expirat, Refuzat, și Închis tab-uri pentru a găsi cererea Rezervat cu În așteptare cip de stare.
3. La aprobare: faceți clic pe pictograma ciocănel (Rezervare aprobată). În dialog:
   • Revizuirea justificării agentului ("cazul agentului").
   • Ajustați lungimea rezervării dacă doriți altceva decât ceea ce a fost solicitat.
   • Opțional reasign care deține oportunitatea, în Agent care deține această oportunitate.
   • Revizuirea sau ajustarea Comisia generală pentru vânzare şi Partajează comisionul colegii se despart.
   • Adaugă Biletul tău agentul solicitant vede acest lucru.
   • Click Rezervare aprobată.
4. La nega: faceți clic pe pictograma bloc (Oportunitate de negare). Introduceți o Motivul (agentul vede acest lucru), apoi faceți clic Oportunitate de negare pentru a confirma.
5. Pentru a revizui o așteptare cerere de prelungire pe o oportunitate deja păstrată: faceți clic pe pictograma ceas (Cerere de prelungire a revizuirii), apoi Prelungirea grantului sau Extensie de decădere.
6. La închide o oportunitate rezervată odată ce se face: faceți clic pe pictograma pavilionului (Marcat ca închis) .
7. Faceți clic pe pictograma de istorie pe orice rând (Vizualizează istoricul) pentru a vedea cronologia completă a cererilor, aprobărilor, negărilor, extinderilor și modificărilor de comision.

Ce vei vedea

• Aprobat rezervările se mută la statutul rezervat și sunt blocate pentru fereastra convenită; înregistrarea comisiei generale și a divizărilor de colegi devine ceea ce s-a convenit, dar nicio plată nu are loc automat — issuing an actual commission is a separate, manual step performed elsewhere.
• Refuzat cereri muta la tab-ul Negat cu motivul atașat
• Expirat rezervările se întâmplă pe cont propriu în momentul în care fereastra se închide .