Plumburi

O pistă este o persoană care ar putea cumpăra de la tine. Totul în această secțiune este despre obtinerea unul în KamoUniverse, de lucru, și știind unde se află.

Începe de aici dacă eşti nou

Citit Piste, oportunităţi şi conturi mai întâi. Aceste trei cuvinte se folosesc interschimbabil în conversație și înseamnă trei lucruri diferite în produs, și cele mai multe dintre oamenii de confuzie au cu CRM urme înapoi la acea singură distincție.

Atunci Starea de plumb vs. Sub-Status, ceea ce explică modul în care un progres de plumb este de fapt urmărit. Nu există nici un obiect separat "pipeline" în CRM este conducta.

Munca zilnică

Cum se creează un plumb se adaugă unul manual.
Cum se editează informațiile unui lider şi Cum să schimbăm statutul unui conducător — keeping it current.
Cum se înregistrează o notă sau o activitate pe un plumb ce ai spus, când.
Cum se programează un apel pe un plumb ca să nu uiţi.
Cum să căutați și să vă filtreze conducerile — including looking across several markets at once.

Partajarea de lucru în cadrul unei echipe

Trei mecanisme diferite, uşor de amestecat:

Cum să desemnezi o pistă către un coleg de echipă o singură persoană, în mod deliberat.
Cum să vrac-Reasign conduce multe dintr - o dată, de obicei când cineva pleacă sau când un teritoriu se schimbă.
Cum de a elibera un plumb înapoi la podea să renunţi la unul ca oricine să-l poată revendica.

Sustinerea conduce nu aveți încă

Credite de plumb explicate acoperă modelul: pistele nu sunt împinse spre tine, le trageți, și fiecare costă un credit. Cum de a găsi piste disponibile și verificați creditele este ecranul unde se întâmplă acest lucru; și Cum de a gestiona Allotments credit Lead este modul în care un administrator decide care devine cât de multe.

Oportunități

O oportunitate este o cerere pe o bucată de afaceri atașat la o pistă. Oportunități explicate acoperă ideea, Cum se rezervă o oportunitate acoperă crearea uneia și Cum să aprobaţi sau să negaţi o cerere de oportunitate acoperă ce face un manager în continuare.