Cum să căutați și să vă filtreze conducerile
Notã: acest articol fuzionează trei întrebări-bancare ("căutare/filtru conduce," "vizual conduce peste piețe," "vizualizează piețele individuale de plumb") De asemenea: codul de bază are câmpuri de filtrare pentru ID-ul de plumb, Contact, Stat, Sursa, și a creat/alocat intervale de date, dar nici unul dintre ele sunt conectate la un control vizibil .
Găsiți piste specifice în browser-ul Lead, și comutați între vizualizarea tuturor pistelor sau doar cele dintr-o anumită piață.
Etape
- Du-te la Plumburi pentru a deschide browser-ul principal.
- Pe partea de sus, filele de piață vă permit să comutați contextul: Toate piețele, apoi o filă pe piață organizația dumneavoastră a configurat. Selectarea unei file de piață filtrează grila doar la conducerile pieței (și, pentru o piață ipotecară rezidențială, adaugă coloane specifice ipotecii, cum ar fi Loan Scop).
- Utilizaţi filele de stare (Toate conduce, Selectat, apoi unul per stare de nivel superior) pentru a reduce la starea dintr-o privire.
- Utilizați rândul de filtrare pentru o îngustare mai specifică:
- Agent — defaults to yourself; pick another agent or "All Leads" to see everyone's.
- Stare / Substatut Sub Status este dezactivat până când alegeți un Status.
- Vânzător / Produsul — Product is disabled until you pick a Vendor.
- Scop împrumut — only shown when you're viewing a Residential Mortgage market.
- Sună înapoi Toate / Programat / Nici unul.
- Tip în Căutare rapidă cutie (partea din dreapta sus a rândului de filtrare) pentru a căuta peste coloanele de grilă vizibile.
Ce vei vedea
Actualizările grilei live pe măsură ce aplicaţi filtre şi comutaţi file .
