Как управлять типами документов и папками
Сфера применения: эта статья охватывает только три вкладки, подтвержденные правильно проводной - Счет, Сервисные приложенияи Заказы на обслуживаниеОстальные четыре вкладки категории в настоящее время указывают на неправильную категорию бэкэнда - см Известная проблема — четыре вкладки настроек документа подключены к неправильной категории не используйте шаги этой статьи на них.
Включите пользовательские папки / классификацию типа доктора для категории документа и определите типы документов, с которыми могут отмечаться документы.
Прежде чем начать
Это Управление настройками Docs правильно, и ваша организация должна иметь доступ к документам.
Шаги
Особенности переключателей
- Пойти Настройки → Документывыбор Счет, Сервисные приложенияили Заказы на обслуживаниезатем откройте Конфигурация сабтаб.
- Если Настраиваемые папки или Классификация типов Doc показывает как живой переключатель (а не заблокированный чип), переключает его и щелкает Сохранить изменения.
Типы Doc
- В той же категории откройте Типы Doc сабтаб.
- Щелкнуть Добавить тип Doc.
- Заполнить Код (верхний регистр, до 12 символов, уникальный в этой категории), Название (до 24 символов) и необязательно Описание (до 256 знаков).
- Нажмите Enter или щелкните галочку, чтобы сохранить.
Редактировать или удалять тип doc
Нажмите на значок карандаша, чтобы отредактировать заголовок / описание (код не может быть изменен после создания). Нажмите на значок переключения, чтобы деактивировать тип doc - это не удаляет его, а просто скрывает его от новой классификации, сохраняя при этом исторические данные нетронутыми.
