Bir CSV dosyasından nasıl kaynaklanır

Bir CSV, Excel veya sınırlı bir metin dosyasından bir toplu taşıma, sütunlarını KamoUniverse yönlendirme alanlarına haritalayın.

Başlamadan önce

• The CRM Yönetin Ayarlar doğru.
• En azından aktif bir pazar, satıcı ve ürün zaten kuruldu - ithalat mevcut değilse engellendi.

Adım

1. File File File File

1. Go to Go to Go to Go Ayarlar → Müşteri İlişkileri Yöneticisi → Manual Imports.
2. Bir dosyaya çıkın veya göz atın (CSV, XLS, XLSX veya TXT).
3. Dosyanın sütunları daha önce kurtarılmış bir ithalat şablonuyla karşılaşırsa, bir seçim otomatik olarak görünür (Exact maç / Same columns reordered / Benzer) - haritasını yeniden kullanmak için birini seçin veya sıfırdan harita atlayın.

2

1. Seçin the Select the Lead Market, Satıcıve Satışcı Ürün bu masaya ait.
2. Konuşma (Comma/Tab/Pipe/Semikol/Colon) ayarlayın ve ilk sıranın başlıkları olup olmadığını yapın.
3. Seçmeli olarak farklı bir kurtarılmış harita aşağıda yükleyin Yük kurtarılmış harita.

3. harita alanları

1. Her dosya sütununu bir sistem öncü alanına bağlayın - bir sistem alanına tıklayın, sonra dosyayı çekmesi gerekir (veya diğerine sürüklenmelidir).
2. E-posta e-posta, İlk Adıve Son Ad her şey haritalanmış olmalı - ithalat aksi takdirde bloke edilir. Mapping a a Mapping Salesor Lead ID sütun isteğe bağlı ama yinelenen algılama sağlar.
3. Bir dosya sütunu aslında birkaç değer içeriyorsa, bir dosyayı uygulayın Modifier i̇lk önce (Split Address, Split Name, veya Split Phone) bunu bireysel olarak haritalayabileceğiniz sanal alanlara sokmak.
4. Ekleyin Veri Dönüşümleri çiğ değerlerin temiz olması durumunda herhangi bir haritada - Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Phone, Format Email, Format Date, Regex Değişim, Varsayılan Değer. Birden çok dönüşüm zinciri onları eklemek için.
5. Seçmeli olarak bu haritayı yeniden kullanılabilir bir şablon olarak kurtarmak Kaydet Map As.

4. inceleme ve ithalat

1. Check the Check the Geçerlilik Sonuçları - ilk 10 satırların bir örneği, bayraklı Geçerli / Uyarı / Hata.
2. Check the Check the Veri önizlemesi i̇lk 3 satırdan.
3. Tıklayın İthalat.

Ne göreceksiniz

İthalat, satır hatalarında bütün bir toplu olarak başarısız değildir - bir özet alırsınız: toplam işlenmiş, ithal edilmiş, tekrarlar ve hatalar. Eğer talep edilirse, bir dahaki sefere bir şablon olarak haritayı kurtarabilirsiniz.

Her ithalat koşusu, giriş altında Geçmiş ithalat alt-tab, nerede yapabileceğiniz hata raporunu görmek başarısız satırlar için, re-import başarısız satırlar (i̇lk önce haritayı ayarlamak) veya orijinal dosyayı indir.