Nasıl bir Market ekleyin
Bir pazar oluşturun - üst düzey kategori liderlik eder, satıcılar ve ürünler aşağıda düzenlenir. See See See See See Pazarlar Açıkladı bir piyasa kontrolleri için.
Başlamadan önce
İhtiyacınıza ihtiyacınız var CRM Yönetin Ayarlar doğru ve organizasyonunuz CRM etkinleştirilmelidir.
Adım
- Go to Go to Go to Go Ayarlar → Müşteri İlişkileri Yöneticisi → Markets & Fields.
- Tıklayın + market ekleyin üst sağda.
- İçinde Yeni pazar oluşturun diyalog, doldurun:
- Başlık: - gerekli, 2-255 karakter.
- Açıklama - seçmeli.
- Satış Türü - seçin Servis Servisi veya Ürün.
- Sub-Type - bir kez Sales Type seçilir:
- Servis Altında: Konut Mortgage, Ticari Mortgageya da Özel.
- Ürün altında: Özel tek seçenek.
- Bir Satış Türü seçtiğinizde otomatik olarak bu varsayılanlar - piyasanın ipotekle ilgili olup olmadığını değiştirin.
- Company Takip - gerekli. seçin Şirket adını takip edin veya Sadece birey.
- Enable alıntılar - Seçmeli toggle. Onu ortaya çıkarmak Varsayılan terimler alan (bu pazarda her yeni alıntı için başlangıç kelimesi).
- Varsayılan komisyon komisyon - Seçmeli. Bir miktar türü seçin (Percent veya $), bir rakam ve bir ödeme türü (Bir-zaman veya Recurring) - veya üçünü boş bırakın. Bu önceden teslimatlar (ama kilitlenmez) bu pazarda onaylanmış fırsat rezervasyonları üzerine komisyon.
- Bu piyasanın Satış Türü/Sub-Type'ı ise Hizmet → Konut Mortgage, a MLOS Entegrasyonu dropdown görünür (No MLOS Integration / KamoMLS / MeridianLink / Encompass by ICE, son henüz mevcut değil) Yapılandırın bir sonraki düğmeye. Piyasa bir kez kurtarılıncaya kadar bu devre dışı bırakılır - ayrı bir geçiş için bırakın; bakınız Bir Pazarın Kredi Kaynağına Nasıl Bağlanır
- Tıklayın Oluşturun.
Ne göreceksiniz
Piyasada görünüyor Aktif Pazarlar markets & Fields sekmesinde liste ve bir piyasanın seçildiği her yerde seçilebilir - bir lider oluşturmak, bir satıcı eklemek ve otomatik bir son noktası oluşturmak.
