Bir Lider Nasıl Oluşturulur

Manually, KamoUniverse'da yeni bir liderlik rekoru yaratır.

Adım

1. Sol tarafta, tıklayın Kurşunlar.
2. Lead Browser sayfasında, tıklayın + Add Lead eylem barında.
3. Select a Select a Select Lead Market aşağıdan (örneğin, KamoCRM Platform veya Mortgage). Piyasa, hangi kategorinin liderlik altında olduğunu belirler, bir alt başlık olarak seçilir (örneğin, "Adding to to KamoCRM Platform (Service > Custom).
4. Geri kalanına doldurun Pazar ve atama:
   • De ki: - size varsayılanlar; bir takım arkadaşına liderlik etmek için değiştirin.
   • İletişim için En İyi Zaman - ücretsiz metin (örneğin, "Morning").
   • Satıcı - gerekli. Kim bu liderlik geldi. Self-prodüktör, kuruluşunuzun kendi ev satıcısını kullanabilir.
   • Ürün - gerekli, satıcıya göre seçilir.
   • Pazarlama Malzeme ID - seçmeli.
   • Lead hope type - seçmeli.
5. Girin Birincil temasBurada tek bir alan bireysel olarak gerekli değildir, ancak form iki kuralı uygular: En azından First Name, Last Name veya tercih edilen Name'den biri doldurulmalıdır ve ya bir e-posta veya telefon numarası sağlanmalıdır.
6. Seçmeli olarak doldurun Posta Adresi - buradaki her alan isteğe bağlı.
7. Tıklayın Create Lead Lead üst sağda.

Ne göreceksiniz

Yeni öncünün ayrıntılı sayfasında yer veriyorsunuz (You land on the new lead's details page)Müşteri Lead Data sekme). Liderin statüsü ayarlanıyor YeniAncak girdiğiniz değerler, Lead Info, Primary Contact ve Mailing Address altında görünür.