Kurşunlar, Fırsatlar ve Hesaplar

Üç ilgili ama farklı nesneler, sık sık karıştırılır çünkü aynı ilişkinin aşamalarını tanımlarlar:

Liderlik

Çiğ umut kaydı - Market/Vendor / Ürün nereden geldi, durumu /Sub-Status ve kim tayin etti. Bir lead (editing it, statüsünü değiştirmek, log notları, zamanlama çağrıları) ile ilgili her şey Leads modülü içinde gerçekleşir. Bir liderlik asla başka bir şey haline gelmez – bir hesapla bağlantılı olsa bile, hatta onaylanmış bir Fırsata sahip olur.

Fırsat

Bir listede göz atabileceğiniz ayrı bir kayıt değil - bu bir zaman alıcı bir çek-ve-approval isteği, bir Leadın üst kısmında tabakalandı. Bir kullanıcı bir liderlik (yaklaşık 7 ila 90 gün boyunca) bir gerekçeyle ve meslektaşları arasında bir seçim komisyonu bölmesini talep eder; talep etki yapmadan önce onay gerektirir. See See See See See Bir Fırsat Nasıl Rezerv Edilir Buna eklenmiş olan Kurşundan bağımsız "Opportunities" nesnesi yoktur.

Hesap Hesabı

Bir ayrı, ticaret tarafı müşteri / müşteri kaydı - siparişler, alıntılar, toplamlar, nakliye adreslerini, belgeleri ve üyeleri tüm hesapta yaşarlar, lider değil. Bir kurşun olabilir bağlan bağlantılı bağlantılı bağlantılı bağlantılı bağlantılı bağlantılar bir Hesap (bakınız) Bir Hesapa Nasıl Bağlanır) - Bu bir noktalayıcı, bir dönüşüm veya birleşme değil; Lider kendi başına mevcut tutar. Birden çok yol aynı zamanda aynı Hesapta işaret edebilir (örneğin, tekrarlanan bir müşteri yeni yol açar).

Önemli: lider ayrıntılı sayfada ortaya çıkan bir menü öğesine rağmen, liderlikten gelen dönüşüm özelliği yoktur - henüz kablolanmamış bir UI stub. Bir hesabı dönüştürmeye bir yol beklemeyin; bağlantı gerçek mekanizmadır.

Tekrarlar

Yine de Hesaplar birleştirilmiş olabilir (an admin, Merge Accounts doğru, hayatta kalan ve tekrarlanan birini seçin - yinelenenler, siparişler, belgeler, vs. kurtulanlara hareket eder ve tekrarlananlar asla silinmezler. Duplicate Kurşunlar şu anda birleşemez - bu menü öğesi aynı zamanda çıplak bir stub.