Bir Pazarın Kredi Kaynağına Nasıl Bağlanır

Bir Konut Mortgage pazarına dış kredi Originasyon Sistemine (LOS) bağlanın, bu yüzden buna yol açabilir.

Başlamadan önce

• Piyasa zaten var olmalı, sınıflandırılmalı Hizmet → Konut MortgageVe en azından bir kez kurtarılır - Configure düğmesi azarlanmamış yeni bir pazarda devre dışı bırakılır.
• The CRM Yönetin Ayarlar doğru.

Adım

1. Go to Go to Go to Go Ayarlar → Müşteri İlişkileri Yöneticisi → Markets & Fields konut Mortgage pazarı düzenler.
2. Bul MLOS Entegrasyonu ve birini seçin:
   • Hayır MLOS Entegrasyonu - varsayılan, bağlantılı hiçbir şey.
   • KamoMLS - tıklayın Yapılandırın; orada kurulumu bitirmek için bu pazarın POS entegrasyon ayarlarına (farklı ayarlar alanına) götürüldü. Kuruluşunuz henüz bir Mortgage ticaret pazarına sahip değilse, ilk önce bir POS ayarları altında bir tane oluşturmak söylenir.
   • MeridianLink - tıklayın Yapılandırın bağlantıyı açmak (aşağıdaki adımları).
   • Encompass Tarafından ICE - listelendi ama henüz mevcut değil; Configure bir "Coming soon" aracıtip ile devre dışı bırakılır.

Bir MeridianLink bağlantı kurmak

1. Toggle Etkinleştirildi bir kez yapılandırılan bağlantıyı aktive etmek için.
2. Girin:
   • Örneğin URL - e.g. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Müşteri Kodu - e.g. PML1234
   • Servis müşterisi gizli gizli gizli gizli servis - sadece yazmak. Mevcut saklanan sırrı tutmak için bir düzenlemede boş bırakın; sadece otomatik inbound senkronizasyon için kullanılır (polling) – her bireysel kredi görevlisi, kendi üye profiline kendi MeridianLink girişini ayrı ayrı ayrı ayarlar.
   • Uygulama kodu
   • Kredi Şablonu
3. Tıklayın Test Bağlantısı tasarruf etmeden önce doğrulamak.
4. Tıklayın Kaydet.

Ne göreceksiniz

Etkinleştirilen ve kurtarıldığında, bu pazarda yol açabilir MeridianLink. Diyalog, bağlantının son bilinen sağlık durumunu bir sonraki kez hatırlar.