Як використовувати контрольні списки і завдання

Будь- який елемент у контрольному списку може бути завдання: щось, що має зробити одна особа (або AI членів), за датою, за пріоритетом, з долученою розмовою. Завдання знаходяться у Нотатки і контрольні списки, поряд з вашими контрольними списками і нотатками, а ті, що вас цікавлять, зібрані у Мої завдання, під Організатор.

Що має завдання

Призначений: хто повинен виконати завдання. Непризначені завдання — це лише елементи у списку.
Дата завершення: дата і час. Запізнені завдання буде позначено Затримка.
Пріоритет: Низька, Звичайний, Високий або Терміново.
Стан: Відкрити, В процесі, Заблоковано або Виконано. Позначення пункту позначить його Виконано.
Посилання на: записи, що стосуються: можливого покупця, контакту, облікового запису, електронної пошти, балачки, нотатки, події, затвердження, зустрічі або дзвінка. Клацніть на посиланні, щоб відкрити запис.
Коментарі: гілка для людей, що беруть участь.

Створити і призначити завдання

Відкрити Організатор у вашій навігації і виберіть Мої завдання- Нет Мої завдання Кожен рядок у стрічці Нотатки і контрольні списки веде до тієї ж сторінки.
Клацання Нове завдання.
Описати його нижче Что нужно сделать?, а потім скористайтеся нижніми фішками, щоб вибрати, хто це зробить (Призначити), його Дата завершення дата і її пріоритет.
Клацання Створити завдання.

Пізніше ви зможете змінити будь- яке з цих значень у відомостях про завдання.

Крім того, ви можете перетворити елемент з будь- якого з ваших списків перевірки на завдання: скористайтеся значками на елементі, щоб призначити його, вказати дату завершення виконання або змінити його пріоритет.

Коли ви призначаєте комусь завдання, воно потрапляє у його Вхідні, контрольний список у кожного члена, і вони отримують Призначене завдання Ви продовжуєте бачити завдання, яке ви створили. Коли настане його термін, відповідач отримає повідомлення Завершення завдання сповіщення.

Коментар до завдання

Відкрити завдання і записати Коментарі. Натисніть Ctrl+Enter, щоб надіслати. Про особу, яка створила завдання, і особу, якій це завдання було призначено, буде повідомлено за допомогою позначки Коментар до завдання сповіщення.

Мої завдання

Мої завдання, під Організатор у вашій навігації, містить список ваших завдань у одному місці, який оновлюється у міру роботи інших людей. Виберіть, чиї завдання ви бажаєте бачити:

Призначено мені: завдання, які вам було призначено, і завдання з ваших власних списків, разом з іншими завданнями, які на вас чекають;
Створено мною: ті, що ви дали іншим;
Все, що я бачу.

Потім скоротити список за Дата завершення (Затримка, Сьогодні, Цього тижня, Без дати або В будь- який час), Пріоритет, Свинець, або за допомогою пошуку. Увімкнути Показати виконані завдання щоб побачити виконані завдання. Наведіть вказівник миші на завдання і клацніть лівою кнопкою миші, щоб відкрити його подробиці: хто створив і призначив це завдання, у якому списку воно знаходиться, його посилання і коментарі. Позначте відповідний пункт, щоб завершити виконання завдання.

Число поруч Мої завдання у панелі Нотатки і контрольні списки показано кількість ваших відкритих завдань. У розділі Мої завдання також буде показано інші завдання, які чекають на виконання, наприклад, повідомлення, які слід надіслати, виклики і зворотні виклики; див Мої завдання і організатор.

Задачі на підготовці

Відкрити посилання і вибрати його Завдання вкладка. Додати завдання створює завдання, пов’ язане з можливим клієнтом; це завдання буде перенесено до теки Вхідні відповідача, як і будь- яке інше завдання. На вкладці буде показано список всіх завдань, пов’ язаних з цим можливим клієнтом, з відомостями про відповідача, дату закінчення, пріоритет, стан і коментарі. Завдання, які раніше зберігалися у можливих клієнтах, до появи пункту меню Контрольні списки і завдання, було перенесено сюди, з посиланнями на відповідні можливі клієнти.

Завдання і AI членів

Члени AI використовують ті ж завдання, що і всі інші:

Призначте завдання члену AI, і його буде пробуджено для виконання цього завдання. Цей член буде коментувати завдання, змінювати його стан і закривати його, коли воно буде виконано.
Член AI зберігає власний план на день як контрольний список; його робочий стіл показує, чи готовий сьогоднішній план.
Коли AI член запитує затвердження, завдання для прийняття рішення потрапляє до скриньки « Вхідні » затверджувача, пов’ язаної з затвердженням.
Коли AI член відходить у відставку, його відкриті завдання переходять до його керівника.

Добре знати

Тільки людина, яка створила завдання, може його вилучити, з Вилучити завдання у його подробицях. Вилучення завдання також вилучає його коментарі.