Як імпортувати веде з файлу CSV

Імпорт партії веде з CSV, Excel, або розблокувати текстовий файл, набравши його стовпці KamoUniverse полів свинцю.

До початку

• Про нас Управління CRM Налаштування право.
• Принаймні один активний ринок, постачальник і продукт вже налаштований — імпорт заблокований, якщо немає.

Кроки

1. Завантажити файл

1. Перейти до вмісту Налаштування → Менеджер з клієнтських відносин → Ручний імпорт.
2. Перевірити або переглядати файл (CSV, XLS, XLSX, TXT).
3. Якщо стовпчики файлів відповідають попередньо збереженим шаблоном імпорту, то виріб автоматично з'являється (Exact match / Same стовпчики, що замовляється / Аналогічно) — підберіть один, щоб повторно використовувати його картографування або пропустити його на карту з нуля.

2. Налаштування

1. Виберіть Ринок, Про компаніюй Виробник продукту ця партія належить.
2. Встановіть глухий (Comma/Tab/Pipe/Semicolon/Colon) і чи має наголовки першого ряду.
3. Додатково завантажуйте різні збережені карти під Карта сайту.

3. Мапи

1. Підключіть кожен стовпець файлів до поля системи — натисніть поле системи, після чого натисніть поле файлу, щоб витягти з (або перетягнути один на інший).
2. Веб-сайт, Ім'яй Ім'я будь-ласка, будь ласка, будь ласка, вкажіть, будь ласка, зв'яжіться з нами. Розмітка Постачальник Провідний ID стовпчик необов'язково, але дозволяє дублювати виявлення.
3. Якщо один стовпець файлів насправді містить кілька значень, застосуйте Роздільний модифікатор перший (Split Адреса, Split Name або Split Phone) для розбиття його в віртуальні поля можна на карті індивідуально.
4. Додати Трансформація даних до будь-якого картографування, якщо сирі значення потребують очищення — Trim, Uppercase, Lowercase, Capitalize, Format Phone, Формат електронної пошти, форматування Дата, Regex Заміна, Значення за замовчуванням. Кілька трансформацій ланцюжка в порядку, яку ви додаєте.
5. Необов'язково зберегти цю картографію як багаторазовий шаблон під Зберегти карту як.

4. Огляд & Імпорт

1. Перевірити Результати перевірки — зразок перших 10 рядків, позначених Дійсно / Попередження / Помилка.
2. Перевірити Перегляд даних з перших 3 рядів.
3. Зареєструватися Імпорт.

Що ви побачите

Імпорт не вдається в цілу партію по помилках рядків — ви отримаєте резюме: загальний оброблений, імпортний, дублікати і помилки. Якщо запитаний, ви можете зберегти відображення як шаблон для наступного часу.

Кожен імпортний хід знаходиться під Минулі імпорту sub-tab, де ви можете переглянути звіт про помилки для невиконаних рядків, переімпорт не вдалося рядків (за бажанням налаштовувати мапінг першим), або завантажити оригінальний файл.