Як керувати збереженими шаблонами імпорту

Примітка: шаблони не створюються з цього екрана безпосередньо — вони створюються шляхом збереження картографування в кінці Імпорта веде майстер (див. розділ) Як імпортувати веде з файлу CSV). Цей екран призначений для управління та багаторазового використання.

Перейменування, перепланування, видалення або повторно використовувати збережений шаблон імпорту без перенаправлення стовпців з нуля, кожен раз, коли ви імпортуєте з того ж постачальника.

До початку

Про нас Управління CRM Налаштування право, і принаймні один шаблон вже збережений з попереднього імпорту CSV.

Кроки

Редагувати шаблон

1. Перейти до вмісту Налаштування → Менеджер з клієнтських відносин → Ручний імпорт → Шаблони імпорту.
2. Натисніть кнопку Редагування іконка на шаблоні ви хочете змінити.
3. Оновлення Назва шаблону та/або налаштовувати свої поля картографування в той же інтерфейс картування, який використовується при імпорті.
4. Зареєструватися Зберегти.

Видалити шаблон

1. Натисніть кнопку Делет іконка на шаблоні.
2. Підтвердіть: "Ви впевнені, що ви хочете видалити шаблон '{name}'? Це не може бути неоновим

Імпорт нового файлу з збереженим шаблоном

1. Натисніть кнопку завантажити іконкаЗавантажте новий файл з цим шаблоном) на шаблоні ви хочете повторно користуватися.
2. Виберіть файл — підтримані формати: CSV, XLS, XLSX, TXT.
3. Обрати Імпорт нерухомості щоб запустити його прямо через збережену картографію шаблону або Налаштування картографування переробити лише стовпчики цього файлу без зміни самого шаблону.
4. Якщо ви скоригували картографування, натисніть Початок імпорту; в іншому випадку імпорт здійснюється негайно.

Що ви побачите

Редагування або видалення шаблону тільки впливає на майбутні імпорти — він не доторкнеться до нього. Якщо оригінальний ринок шаблону/вендор/продукт більше не існує, ви дізнаєтеся, щоб відтворити його від Імпорта ведеться майстер замість того, щоб його використовувати тут.