Làm thế nào trông chừng người gọi khi có người đến thăm
Khi được gọi (hoặc trước khi gọi), hãy mở hồ sơ dẫn đầu khớp, ghi lại một lời nhắn, hoặc sắp xếp cuộc gọi lại, mà không để lại điện thoại.
Trước khi bắt đầu
Hạt CRM thẻ trong điện thoại mềm là có thật và được kết nối đến CRM (điều này khác với trang cùng tên bên trong văn bản/SMS, mà không phải — xem Điện thoại/Softphone/ Text in KamoUniverse là gì?).
Bước
- Mở điện thoại và nhấp vào CRM hóa đơn. Nó đi theo bất cứ con số nào hiện đang quay số hoặc gọi trực tiếp; bạn cũng có thể gõ một số vào hộp tra cứu trực tiếp.
- Nếu số khớp một hay nhiều đầu mối, chúng được liệt kê - Chọn một nếu có nhiều khớp. Nếu nó khớp với một liên lạc đã được lưu hoặc một thành viên nội bộ thay vào đó, nó được dán nhãn phù hợp. Nếu không có gì khớp, anh sẽ được mời Tạo chì.
- Với đầu đề được chọn, hãy dùng hành động nhanh:
- Nhỏ - hãy gọi số của người dẫn đầu.
- Mở chì - đến chỗ người dẫn đầu.
- Ghi chú ghi lưu - ghi chú để dành cho người dẫn đầu.
- Gọi lại - Mở cùng một nhà soạn nhạc được sử dụng ở những nơi khác trong CM, để đặt một cuộc gọi theo dõi dòng thời gian dẫn đầu này.
- Hoạt động gần đây được liệt kê bên dưới: click Xem tất cả để xem mọi thứ trên bảng thông tin liên lạc của người dẫn đầu.
Những gì bạn sẽ thấy
Ghi chú và các cuộc gọi bạn tạo ra ở đây xuất hiện trên hoạt động của chính người dẫn đầu ngay lập tức, giống như bạn đã thêm chúng từ trang đầu.
