如何查看账户的线索、 引用和命令

说明: 线索标签 协理领导 按钮是一个分贝——点击它只显示一个“联合铅(即将到来)”通知,而别无他法。 将一个线索连接到这个账户,从铅的一边做——看 如何连接一个账户

审查一个账户所产生的一切情况——其链接的铅、针对它们的引文和针对该账户的命令.

在你开始之前

打开账户-看 如何浏览和搜索账户

步骤

铅

1. 点击账户 铅 选项卡以查看当前链接到它的每个线索(名称、电子邮件、状态、创建日期).
2. 点击一行打开“ 铅” 自己的细节页面 .

引号

1. 点击账户 引号 选项卡,可查看针对账户中任何线索提出的每个引文,跨越一个已页、可过滤、可排序的网格(搜索、状态、分/最大总和、创建-日期范围).
2. 引文本身是从他们所属的"铅"来创建的,而不是从这个分页来创建的——这是对整个账户的只读的滚动.

命令

1. 点击账户 命令 选项卡,以查看账户设置的每个顺序(顺序#、状态、总数、货币、日期).
2. 点击一行打开命令的细节页面——见 我如何管理零售订单?
3. 点击 创建顺序 以预填的账户启动新订单——见 如何创建零售顺序

你会看到什么

每个标签的行数都反映在其标题中,账户的"概览"标签显示一个简短的"最近"预览,一旦有超过一分数的线索和命令被链接到完整标签中.