如何连接一个账户
说明: 主页的"更多"菜单有一个"Convert"项目——它是一个占位符,只是显示"快来了"而无所作为. 没有铅入账户转换。 真正的机制是将线索与下文所述账户联系起来。 见 铅、机会和账户 对于这些物体的关系.
连接到客户账户的线索——要么是现有的,要么是从线索的联系信息中创建的全新的.
步骤
- 打开主角的细节页.
- 在铅信息卡上找到 账户 排队 如果没有任何关联, 它显示 未指定 一个 指定账户 按钮; 如果一个已经链接, 按钮读取 更改账户.
- 点击它——你被带到指定账户页面.
- 要么:
- 搜索并选择一个已存在的账户,然后单击 指派到此账户(一) 或
- 点击 创建新账户 ——这打开了新账表,预先填入了主角的名字,电子邮件,以及来自其Prime Contact的电话. 提交时自动将新账户链接到此线索 .
你会看到什么
领导账户行现在显示链接账户(单击它打开账户自己的页面). 领先记录本身没有变化——链接不会删除,关闭,或者转换领先.
