如何创建账户
创建一个新的商业账户,无论是独立账户还是从现有的铅账户中预填.
步骤
- 从账户浏览器中单击 新账户 - 或者从铅的细节页,使用 指定账户 — 创建新账户 (此打开预填表并预链接到该铅上).
- 填写 联系人名称: 至少a 名称 和 姓; 前缀, 中间,以及 后缀 是可选的。 如果您从线索开始,请单击 从铅复制 本节(或 从铅全部复制 在顶部)会将主角的主接触名自动拉入.
- 输入一个 电子邮件 ——须.
- 输入 电话号码 - 个人和/或工作,每个工作都有可选择的延期和 允许文本 切换.
- 输入 a 企业 名称,如果有的话——可选.
- 输入一个 地址 - 街道、城市、州/省、邮政编码和国家 也用作帐单地址 如果它是双倍的账单地址.
- 确认 货币 ——它拖欠贵组织的货币,但每个账户可以更改.
- 点击 创建账户.
如果你从一个领导工作, 上面的每个部分都有自己的 从铅复制 快捷键,或使用 从铅全部复制 一次在顶端填写姓名,电子邮件,电话,公司,并一起点击一次.
你会看到什么
新账户被创建,如果从一个线索开始,则自动链接到它(如果链接步骤失败,账户仍然存在——你被告知打开并手动链接,而不是丢失账户). 你登陆新帐户的概览分页.
