如何批准或拒绝机会请求

命名注释 : 在UI中显示的动作为"Deny机会"是由一个命名的权利所控制的 删除机会 在角色——不是"Deny". 如果你正在设置角色,寻找这个名字.

审查、批准、拒绝或结束同事关于保留领导地位的请求——并了解一旦你批准领导地位后会发生(和不会发生)什么.

在你开始之前

• 查看机会 ——看一看名单.
• 编辑机会 批准、编辑、结束保留或审查延期请求.
• 删除机会 ——拒绝请求.

任何角色都可以单独授予这些权利——没有固定的"管理"要求.

步骤

1. 从“铅”动作栏点击 机会 打开 保留的机会.
2. 使用 准备金, 过期, 被拒绝,以及 关闭 选项卡来查找请求——一个新的请求显示在下面 准备金 带有 待决 状态芯片.
3. 改为: 核准: 单击图标(核准保留) (中文(简体) ). 在对话框中 :
   • 审查代理人的正当理由("代理人案").
   • 如果您想要的不是要求的, 请调整预定长度 .
   • 可选地重新指派谁 持有的机会,在 特工抓住这个机会.
   • 审查或调整 销售总佣金 编辑 分享佣金 同事分开.
   • 添加 你的笔记 - 请求代理看到这一点.
   • 点击 核准保留.
4. 改为: 拒绝:单击块图标(拒绝机会) (中文(简体) ). 输入 a 原因 (代理机看到这个),然后单击 拒绝机会 以确认.
5. 以审查待决案件 延期请求 在已保留的机会上:单击时钟图标(审查延期请求),则 补助金延期 或者说 拒绝扩展.
6. 改为: 关闭 完成后保留机会:单击旗下图标(标记为已关闭)——这立即适用,没有确认对话框.
7. 单击任意行上的历史图标( E)查看历史(e) 了解其请求、批准、拒绝、延期和佣金变更的全部时间表.

你会看到什么

• 核定数 保留改为保留地位,并锁定在商定的窗口内;总的佣金和同事的分红记录变成商定的,但 没有自动付款 发放实际佣金是其他地方单独采取的人工步骤.
• 被拒绝 请求移动到拒绝选项卡,并附上你的理由——该记录没有被删除,尽管正确的控制它被命名为"删除机会"
• 过期 一旦窗口关闭——不需要你采取行动——就自动保留.