如何保留机会

请求保留(持有)一个线索作为你工作期间关闭它的机会,可选择地与提供帮助的同事分享佣金.

在你开始之前

一个现有的线索 你正在积极工作.

步骤

1. 打开主记录.
2. 点击 储备机会 在顶部动作栏.
3. 选择您需要持有多久 — 7 / 14 / 30 / 60 / 90天的预设按钮, 或拖动滑动器 / 键入确切天数( 最多为 90天) 。 模式显示了由此产生的"保留至[日期]"
4. 写一个 为什么这个机会 说明你所创造的前途 以及他们所表现出的兴趣 审批人在决定申请时会审查这一点.
5. 可选择性 -- -- 根据 分享佣金,单击 增加另一个同事 给每个帮助带来机会的队友 每一份,选择百分比或定额,输入份额,并选择一次性或经常性付款.
6. 点击 提交请求.

你会看到什么

动作栏按钮更改为 机会请求待决,说明请求正等待批准.

说明

留作机会是一种在领先之上分层的持有和批准的工作流程——而不是自动转换. 由谁批准申请,以及批准后发生的事情仍需抓获(admin-side following).